Идея интеллекта исследуется в концепциях компьютеров (использующих биты в качестве базовых единиц информации), китов (в их песнях и их нарушениях в результате человеческой деятельности), ДНК, человеческого мозга (эволюция ствола мозга, лобных долей). , нейроны, полушария головного мозга и мозолистое тело (в рамках Триединой модели мозга), а также искусственные структуры коллективного разума (города, библиотеки, книги, компьютеры и спутники). Эпизод заканчивается спекуляциями об инопланетном интеллекте и информации, переданной в Voyager Golden Record.
Рассказ о том, посещают ли нас инопланетяне. Объяснение простым языком сколько может существовать развитых цивилизаций. Почему они нас до сих пор не посетили или, если посетили, почему не вступают в контакт
Саган размышляет о будущем человечества и вопросе, кто говорит от имени Земли при встрече с инопланетянами. Он обсуждает самые разные встречи тлинкитов и исследователя Жана-Франсуа де Лаперуза с уничтожением ацтеков испанскими конкистадорами, надвигающейся угрозой ядерной войны и угрозами, проявленными разрушением Александрийской библиотеки и убийством Гипатия. Эпизод заканчивается обзором начала Вселенной, эволюции жизни и достижений человечества и обращается к человечеству с призывом дорожить жизнью и продолжать свое путешествие в космос. В Cosmos Update отмечается предварительная разведка планет с помощью космических аппаратов, падение Берлинской стены и конец апартеида в Южной Африке, а также меры по сокращению ядерных вооружений.