Вторая серия исследует мир амфибий, из которых насчитывается около 6000 известных видов. Аттенборо посещает Австралию, чтобы проиллюстрировать, как они стали первыми позвоночными существами, колонизировавшими землю: двоякодышащие, способные дышать воздухом, чьи предки стали первыми земноводными. Самый крупный из них — японская исполинская саламандра, и двое особей показаны в битве за территорию. В Северной Америке мраморная амбистома проводит большую часть своей жизни на суше, но всё ещё способна удерживать необходимую влагу в коже через влажный мёртвый покров. Настоящие червяги сняты вместе со своим молодняком, чей быстрый рост, как выясняется, является результатом употребления в пищу кожи их матери, которая выращивается для них каждые три дня. Самыми успешными земноводными являются лягушки и жабы. Их песни наиболее активны в период размножения: самок впечатляют как громкостью, так и частотой. Однако жесты иногда необходимы, и ядовитая ателоп Цетека использует заметную форму семафора. Большинство других лягушек полагаются на камуфляж, и красноглазая квакша является тому примером. Роющая лягушка защищает своих головастиков, выкапывая для них канал. Тем временем, самец сумчатой жабы сохраняет своих потомков во влаге, неся их в собственных кожных мешочках.
После предательства, совершенного руками Дуро, Сервилия оказывается на вилле Атии и полностью во власти её наемника, Тимона. Разыскивая Ворена, Пулло натыкается на Октавиана, который как раз одержал нелегкую победу над Марком Антонием. Новоиспеченный Цезарь решает вернуться в Рим со своей армией и отправляет Марка Агриппу гонцом с этой вестью к сестре Октавии и Цицерону. Тем временем, Брут и Кассий, расположившиеся со армией наемников в Западной Турции, вынашивают свои планы. Пулло и Ворен прибывают в лагерь беглых рабов в поисках исчезнувших детей Ворена и шокированы известием об их судьбе.
В третьей части рассказывается об огромном разнообразии, социальных навыках и проявлениях ящериц. В то время как они очень искусны в перевоплощениях, иногда необходимо сбросить покров, чтобы отразить соперников. Аттенборо подносит зеркало к анолису и заставляет его оттопырить свой цветной горловой клапан в качестве предупреждающего знака. Мадагаскар является домом для более чем 60 видов хамелеонов, но один из крупнейших, хамелеон Меллера, родным из Малави, и два конкурирующих самца показаны в поединке. Самка пёстрого горного хамиелеона демонстрирует свою способность менять цвет при общении с потенциальным партнёром, а мускулистый язык хамелеона изображён в виде лассо при захвате добычи. В южной Австралии Аттенборо использует удочку с наживкой, чтобы привлечь внимание редкой аделаидской исполинской ящерицы, которые, как полагают, вымерли более тридцати лет назад, пока его не открыли в 1992 году. Короткохвостый сцинк является одним из самых видов преданных ящериц, и пара может воссоединиться в следующем году на срок до двух десятилетий. Рядом с Оранжевой рекой в Южной Африке большие группы платизавров питаются стаями мошек, но самцы также используют эту возможность, чтобы побороться за власть. Мексиканский ядозуб — один из немногих ядовитых видов, но самцы не пользуются ядом, когда борются друг с другом. Наконец, Аттенборо сталкивается лицом к лицу с гигантским вараном, австралийским вараном.
Вопреки совету Пулло, Ворен возвращается в Коллегию со своими спасёнными дочерьми и приёмным сыном Люцием, которые вскоре проходят ритуал очищения от прошлых грехов. Не получив триумфального приёма в Риме, Октавиан понуждает Цицерона поддержать его просьбу стать Консулом. В ответ Октавиан обещает, что и шагу не ступит, не посоветовавшись с Цицероном. Октавиан воссоединяется с матерью Атией и сестрой Октавией, которой новый имидж её брата совсем не нравится. Первый же поступок Октавиана, как консула, ставит в тупик и Цицерона, и Сенат. Ворену удаётся достичь согласия с Меммио и Коттой, которые надеются, что он, наконец, смягчился. Чтобы получить преимущество над армией Брута и Кассия, две враждующие стороны заключают перемирие.
Сериал в очень интересной и доступной форме рассказывает о научном поиске за последние 100 лет, борьбе идей и личностей. О современных проблемах в физике. Обнаружение того, что атомы созданы в звездах, несомненно, является одним из величайших достижений человечества, за исключением одной вопиющей проблемы, которую Хойл, никогда не сможет объяснить. Звездным ядерным синтезом можно объяснить как изготовлены все элементы во Вселенной, за исключением двух.