Финальная программа повествует о самых древних рептилиях: крокодилах и черепахах. На Галапагосских островах, в окружении гигантских черепах, Аттенборо объясняет, как эти существа научились совершенствовать свои панцири для защиты от хищников. Это демонстрирует каролинская коробчатая черепаха, панцирь которой образует шарнирный разводной мост. Водная двухкоготная черепаха необычна тем, что её яйца должны быть погружены перед вылуплением, тогда как яйца других видов тонут; Аттенборо иллюстрирует это, бросая яйцо в банку с водой: оно сразу вылупляется. В открытом океане самцы морской черепахи пытается разлучить соперника с его самкой, нападая и подавляя пару, мешая им взлететь в воздух. В северной Австралии Аттенборо наблюдает большое скопление гребнистых крокодилов на затопленной прибрежной дороге: они планируют засаду мигрирующей чёрной кефали. Особенности общения и язык тела миссисипского аллигатора исследуются, и в Аргентине призыв молодых кайманов помогает их матери найти и собрать их в яслях. Материнский инстинкт включает в себя также освобождение невылупленных детёнышей путём мягкого раскусывания яиц в челюстях. В Венесуэле самка крокодилового каймана, отвечающая за все ясли, ведёт малышей от пересыхающего русла реки в поход к постоянной воде.