Во второй части рассказывается о том, как Владимир Путин прибыл в Кремль в качестве уязвимого и неизвестного президента, которого российские олигархи рассчитывают контролировать. Программа показывает, как он утвердил свою власть и в конечном итоге окружил себя своими коллегами из КГБ, а также свою философию в отношении предателей и врагов. В фильме также рассматриваются истории бизнесмена Бориса Березовского и перебежчика Александра Литвиненко, которые выступили против Путина и умерли на британской земле.
В середине 1942 года, гитлеровские войска продвигаются на юг России, чтобы захватить нефтяные месторождения и достигают Сталинграда. Если Гитлер сможет захватить этот город, он сможет расширить свою империю до самого Урала. Но Гитлер не рассчитывал на стойкость советских людей; мужчин и женщин, желающих защищать свою Родину любой ценой. Сражение под Сталинградом, является одним из самых кровопролитных сражений за всю войну и событием, которое изменило ход войны для немцев.
Распутин начинает лечить царевича Алексея и сближается с царской семьей. Столыпин уговаривает Николая на проведение реформ. При этом Столыпин недоволен влиянием Распутина, который устраивает оргии и совращает женщин, пользуясь безграничным доверием царской семьи. Столыпина убивают в театре. Интимная переписка императрицы с Распутиным становится достоянием общественности, что плохо сказывается на репутации всей царской семьи.
Начинается Первая мировая война. Николай едет на фронт. На родине растет возмущение высокими потерями и политическими интригами Александры и Распутина. Александра Федоровна ухаживает за ранеными в госпитале, однако это не помогает сохранить ее репутацию: ее подозревают в шпионаже в пользу Германии. Распутина убивают в результате заговора. В другой временной линии Жильяр привлекает свою жену, также работавшую во дворце, чтобы помочь опознать предполагаемую Анастасию.
1918 год: семью содержат в Екатеринбурге под стражей. Показаны быт заключенных, провокации и подготовка к предполагаемому побегу из дома и роман Марии с одним из охранников. Под предлогом переезда в более безопасное место семью и приближенных поднимают среди ночи и велят спуститься в подвал, где расстреливают. В 1920-е Жильяр разоблачает Анну Андерсон. В конце рассказывается о судьбе остальных Романовых, некоторых из которых были убиты, а другие спаслись за границей.
