В последней части сериала профессор Джим Аль-Халили исследует, как изучение атома заставило нас переосмыслить природу самой реальности. Он обнаруживает, что могут существовать параллельные вселенные, в которых существуют различные подобия нас, обнаруживает, что пустое пространство вовсе не пусто, и исследует различия в нашем восприятии мира во Вселенной и реальности.
Действие серии происходит в Европе и Африке в период 200—150 тыс. лет до н. э. в начале последнего ледникового периода. Если в предыдущих сериях речь шла об эволюции физической, то в последней внимание уделено эволюции психики. В начале серии показана первобытная Британия, на территории которой жил Гейдельбергский человек. Они показаны как очень умные существа, но не могущие осмысливать трансцендентных феноменов, поэтому у них ещё нет понятия жизни после смерти, и они бросают умерших сородичей на съедение хищникам и птицам. Следующий эпизод показывает неандертальцев, охотящихся на мамонтов. Рассмотрен способ коллективной охоты. Охотники располагаются в засаде на краю откоса и подстерегают приближающееся стадо мамонтов, идущих по тропинке вдоль обрыва. Когда стадо появляется прямо под охотниками, те сообща сдвигают валун. Камень падает на одного из мамонтов и поражает его. У неандертальцев уже есть родственные чувства и способы коммуникации, но ещё не хватает воображения, а все силы уходят на выживание в ледяной пустыне. В заключительных эпизодах фильма показаны первые Homo sapiens — а именно африканские бушмены. Показаны их уникальные изобретения для выживания в пустыне и добычи воды из пересохших источников. Утверждается, что в конце ледникового периода, когда уровень океана упал более чем на 100 м, почти все люди вымерли, осталась лишь единственная группа людей разумных, которым пришлось приобрести выдающиеся интеллектуальные качества, чтобы выжить. Именно они и породили современное человечество. Последние кадры показывают пещерное искусство, которое означает, что люди обрели абстрактное мышление и стали задумываться над предельными вопросами существования и стали пытаться выражать их в символах.
Полярная зима. Это самый враждебный облик планеты. Температура тут падает до отметки минус 70 градусов, а скорость ветра достигает немыслимые 200 км/ч. Это поистине самые жесткие климатические условия на Земле. Те из животных, которые остаются здесь в это время, должны им противостоять. Мы понаблюдаем за белой медведицей, которая направляется в арктические горы, чтобы родить первенца, а также белым медведем, который одиноко бродит по заснеженным просторам Арктики. Увидим сцену отчаянной и кровавой битвы между волком и бизоном и многое другое.
Аль-Халили отправляется в северную Сирию, чтобы узнать, как тысячу лет назад великий астроном и математик Аль-Бируни оценил размер Земли с точностью до нескольких сотен миль от правильной формы. Он обнаруживает, как средневековые исламские ученые помогли превратить магическую и оккультную практику алхимии в современную химию. В Каире он рассказывает историю об экстраординарном физике Ибн аль-Хайтаме, который помог основать современную науку о оптике и доказал один из самых фундаментальных принципов физики - что свет распространяется по прямым линиям.
Эндрю Марр рассказывает историю первых империй, заложивших основы для современного мира. От ассирийцев до Александра Македонского завоеватели неистовствовали на всем Ближнем Востоке, и жестокие войны велись от Китая до Средиземноморья. Но это время хаоса и разрушений также принесло огромный прогресс и вдохновило человеческое развитие. На Ближнем Востоке финикийцы изобрели алфавит, и возникла одна из самых могущественных идей в мировой истории: вера в единого Бога. В Индии Будда предложил радикальную альтернативу строительству империи - образ жизни, в котором нет места насилию или иерархии и который открыт для всех. Великие мыслители от Сократа до Конфуция предложили новые идеи о том, как править более разумно и жить в лучшем обществе. А в Греции родилась демократия - величайший политический эксперимент из всех. Но всего через несколько лет его будущее окажется под угрозой вторжения со стороны империи на востоке.