Ожесточенная вражда между Шилой и Бхагаваном разделяет сообщество и открывает двери для ФБР. На ранчо оперативная группа собирает доказательства против Раджиниша за отравление, покушение на убийство, шпионаж и саботаж. На смену Шиле пришел богатый кинопродюсер по имени Хасия.
По мере того как усилились слухи о предстоящем аресте, Бхагван покидает ранчо. Два самолета с Раджнишем и десятью его последователями приземляются в аэропорту Шарлотты, где их ждала полиция США. Служба судебных приставов Соединенных Штатов арестовывает Раджниша. Почти одновременно Шила и несколько ее последователей также арестованы в Германии. В федеральном суде Портленда Бхагван Шри Раджниш признает себя виновным в иммиграционном мошенничестве и соглашается покинуть страну. Преданные Бхагвана - и его враги - размышляют о его наследии.
Фильм рассказывает о характерных чертах и создателях некоторых поджанров хеви-метала (новая волна британского хеви-метала, пауэр-метал, глэм-метал, трэш-метал, блэк-метал, дэт-метал). Поджанры хеви-метала Данн выстраивает в сходную с генеалогическим древом схему. Фильм также рассматривает различные аспекты металлической субкультуры. Наиболее значительные эпизоды фильма — поездка Данна на фестиваль Wacken Open Air, интервью с Ди Снайдером, в котором тот рассказывает об атаке PMRC на хеви-метал, а также интервью с членами нескольких норвежских блэк-метал групп, многие из которых являются сатанистами. Большая часть информации в фильме представлена в виде интервью с музыкантами прошлого и настоящего времени.
Существует расхожее мнение, что теория эволюции Дарвина ослабила позиции религии. Частично его распространению помог бестселлер Ричарда Докинза Бог как иллюзия. Однако для Конор Каннингема эта позиция далёка от правды. Каннингем считает теорию эволюции истинной, но вместе с тем он христианин. По его мнению столкновение между Дарвином и Богом было спровоцировано радикалами: с одной стороны фундаментальными верующими, отвергающими теорию эволюции, а с другой - фундаментальными атеистами. В этой передаче Каннингем пытается понять, что же стало причиной столь основательных недопониманий в споре между религией и эволюцией.
