Эндрю Марр рассказывает историю первых империй, заложивших основы для современного мира. От ассирийцев до Александра Македонского завоеватели неистовствовали на всем Ближнем Востоке, и жестокие войны велись от Китая до Средиземноморья. Но это время хаоса и разрушений также принесло огромный прогресс и вдохновило человеческое развитие. На Ближнем Востоке финикийцы изобрели алфавит, и возникла одна из самых могущественных идей в мировой истории: вера в единого Бога. В Индии Будда предложил радикальную альтернативу строительству империи - образ жизни, в котором нет места насилию или иерархии и который открыт для всех. Великие мыслители от Сократа до Конфуция предложили новые идеи о том, как править более разумно и жить в лучшем обществе. А в Греции родилась демократия - величайший политический эксперимент из всех. Но всего через несколько лет его будущее окажется под угрозой вторжения со стороны империи на востоке.
Знаменитый документалист Майкл Мур, вооружившись камерой и флагом, хочет «завоевать» самые прогрессивные идеи Европы, чтобы внедрить их в США. К своему удивлению он обнаруживает, что все эти новаторства Старого Света — забытые обрывки американской мечты… Весь фильм Майкла Мура — это рассказ об СССР. Бесплатное образование и медицина, полноценный отдых и оплачиваемый декрет, права женщин и трудящихся — всё это старый, добрый Советский Союз. Однако весь этот социализм, так или иначе, перекочевал в Финляндию и Францию, Германию и Словению, в Тунис и Италию, куда собственно и «вторгался» Мур на протяжении целого фильма. И вывод, который делает Мур не без пафоса, поражает: всё это придумала «великая Америка». Вот только она как-то прошляпила своё счастье и теперь её идеями довольствуются другие.
Знаменитый физик, профессор Стивен Хокинг, который в 30 лет оказался практически полностью парализован из-за прогрессирующей болезни, делится мыслями о самых интригующих загадках Вселенной, таких как инопланетная жизнь или путешествие во времени. Возможно ли путешествие во времени? Хокинг утверждает, что путешествие в прошлое невозможно, так как противоречит основным законам природы, нарушает причинно-следсвенные связи. А вот путешествие в будущее теоретически возможно! Хокинг объясняет, а Discovery иллюстрирует несколько методов путешествия в будущее, основанных на разных физических законах.
В последнем эпизоде Аль-Халили становится детективом, отыскивая подсказки, которые показывают, как научная революция, произошедшая в Европе в XVI-XVII веках, зародилась в раннем мире средневекового ислама. Он путешествует по Ирану, Сирии и Египту, чтобы обнаружить огромный астрономический прогресс, достигнутый исламскими учеными благодаря их одержимости точными измерениями и последовательной и строгой математикой. Затем он посещает Италию, чтобы увидеть, как эти исламские идеи проникли на запад и в конечном итоге помогли сформировать работы великого европейского астронома Коперника, и исследует, почему наука в исламском мире, казалось, пришла в упадок после 16-го и 17-го веков, только для того, чтобы вновь появиться в наши дни. Аль-Халили заканчивает свое путешествие в Институт Рояна в иранской столице Тегеране, изучая, как наука теперь воспринимается в исламском мире.
Эпизод посвящён волновой теории света, изученной человечеством. Изучение света стало частью научного прогресса начиная с таких ранних экспериментов в этой области, как создание 2000 лет назад китайским ученым Мо-цзы камеры-обскуры. Тайсон описывает работу арабского ученого XI века Ибн аль-Хайсама, который, как полагают, был первым исследователем в области оптики, что привело к появлению телескопа, а также одним из первых, кто начал применять научный метод. Тайсон переходит к открытиям, которые позволили человечеству понять природу света. Он рассказывает про работу Исаака Ньютона, который преломил свет при помощи призмы и продемонстрировал, что свет состоит из цветов видимого спектра, а также о Уильяме Гершеле, эксперименты которого позволили добавить к видимому спектру инфракрасные волны. Йозеф Фраунгофер кроме призмы использовал также телескоп, чтобы рассмотреть спектр крупным планом, и выяснил, что на цветовых полосах имеются продольные черные линии. Позже было выявлено, что эти линии Фраугофера вызваны поглощением света при перемещениях электронов в атомах вещества с одной орбитали на другую при прохождении света сквозь эти атомы, при этом местоположение черных линий уникально для каждого химического элемента. Данное открытие впоследствии составило основы астроспектроскопии, основной метод исследования в котором заключается в изучении химического состава далеких звезд путем выявления их цветового спектра. Это позволило астрономам не только судить о составе звезд, планет и звездных скоплений, но и наблюдать движение звезд и расширение вселенной, а также выдвинуть гипотезу о существовании темной материи.
