1918 год: семью содержат в Екатеринбурге под стражей. Показаны быт заключенных, провокации и подготовка к предполагаемому побегу из дома и роман Марии с одним из охранников. Под предлогом переезда в более безопасное место семью и приближенных поднимают среди ночи и велят спуститься в подвал, где расстреливают. В 1920-е Жильяр разоблачает Анну Андерсон. В конце рассказывается о судьбе остальных Романовых, некоторых из которых были убиты, а другие спаслись за границей.
После убийства Распутина царская семья погружается в траур. Неудачи в войне деморализуют народ, репутация царя падает катастрофически, армия начинает разваливаться. 1917 год: дети царской четы заболевают корью, в это же время в Петрограде начинаются массовые беспорядки — это начинается Февральская революция. Николай II принимает тяжелое решение отречься от престола. Через несколько месяцев власть переходит в руки большевиков. Царскую семью арестовывают.
146 год до н. э. Юный воин Римской республики Тиберий Гракх в Африке участвует в осаде главного соперника Рима — Карфагена. Во время штурма Тиберий одним из первых взбирается на стену крепости. Карфаген повержен и разрушен, и Рим теперь — столица мира. Тиберий возвращается в Рим, но вместо радости и счастья находит там растущий разрыв между богатыми и бедными. В новой войне в Испании Тиберий помогает заключить договор с мятежными племенами, но римский Сенат отказывается его ратифицировать. Против Тиберия выдвигаются обвинения и теперь единственный способ для него спастись — карьера народного трибуна, защитника бедных и обездоленных. Получив поддержку народа, Тиберий предлагает невиданные до сих пор проекты земельных реформ…