События второй серии происходят в эоцене, когда начали замерзать полярные шапки, в результате чего океанские течения и климат подверглись радикальным изменениям. После того как исчезли все морские рептилии, акулы вроде фисогалеуса долгое время правили в морских глубинах, но теперь эволюция создала новых подводных охотников — китов, и акулы снова стали добычей. В конце серии мы узнаем, что из-за изменения климата в конце эоцена вымрет пятая часть видов живых организмов, и это будет самое крупное вымирание после исчезновения динозавров.
Этот эпизод установлен 35000 лет назад и показывает встречу Homo Sapiens с Homo неандертальцем. Поскольку ледяные шапки отступили, сила неандертальца в Европе ослабла, обеспечивая удобный момент, которому современные люди обязаны своим существованием.
От побережья Ньюфаундленда, окутанного туманом, до пустынь Северной Америки и тропических джунглей Квинсленда Дэвид Аттенбро ищет доказательство в окаменелостях и животных невероятного периода истории Земли полмиллиарда лет назад, когда животные впервые появились в океанах. От первых глаз, которые видели, до первых хищников, которые убивали, и первых конечностей, которые шагали по суше, это были создания, которые развили черты и приспособления, позволяющие всем животным, даже нам, выживать в наши дни. Это история, которую можно рассказать только сейчас, поскольку найденные за последние несколько лет ошеломляющие окаменелости по всему миру изменили наше понимание самых первых форм жизни, а современная технология позволяет нам воссоздать первых животных и их окружение с помощью фото-реалистичного компьютерного изображения. Вторая серия рассказывает о времени Кембрийского взрыва разнообразия жизни, когда эволюция всего живого происходила удивительно быстро. Это время появления предков всех групп современных животных. Также в этой серии подробный рассказ об огромной группе вымерших членистоногих - трилобитах и о первых животных, выбравшихся на сушу и освоивших полёт.
Идея интеллекта исследуется в концепциях компьютеров (использующих биты в качестве базовых единиц информации), китов (в их песнях и их нарушениях в результате человеческой деятельности), ДНК, человеческого мозга (эволюция ствола мозга, лобных долей). , нейроны, полушария головного мозга и мозолистое тело (в рамках Триединой модели мозга), а также искусственные структуры коллективного разума (города, библиотеки, книги, компьютеры и спутники). Эпизод заканчивается спекуляциями об инопланетном интеллекте и информации, переданной в Voyager Golden Record.
Этот эпизод установлен 75000 лет назад в Индии, после катастрофического супер-извержения вулкана,что заставило столкнуться между собой наших предков и совершенно другого вида человека, человека прямоходящего. Человек прямоходящий был наиболее преуспевающим, мигрировавшим из Африки.
