В 1940 году пала Франция, и Гитлер приказывает подготовить операцию Морской лев, вторжение в Великобританию. Но сначала Люфтваффе должны разбить Королевские ВВС, чтобы обезопасить морской десант с воздуха. В июле 1940 года, начинается эпическая борьба люфтваффе и Королевских ВВС в небе над Англией.
На протяжении трех недель султан Мехмед II одерживал осаду над Константинополем. Все это время стены Константинополя находились под обстрелом артиллерии Мехмеда. Но вот флоту султана пришлось потерпеть сокрушительное поражение. Когда генуэзский флот стал доставлять в Константинополь солдат и провизию, то они совершили атаку на турецкий флот. Мехмед поставил перед собой главную цель, ему необходимо было проникнуть в Золотой Рог, но пройти туда было практически невозможно. Султан обладал прекрасным мышлением, и ему удалось построить грандиозный план. Он принял решение переправить корабли с Босфора по суше, и затем их можно было бы спустить на воду прямо в Золотом Роге. В путь были отправлены 76 кораблей по лесной тропе, которая проходила над колонией генуэзцев Галатой. Теперь война стала полностью зависеть именно от инженеров, и от разнообразия техник. Такое решение было неожиданным для многих, но действительно гениальным. При этом, необходимо сделать все для того, чтобы этот план Мехмеда хранился в полной тайне. Сделать это не так просто, так как вся территория переполнена шпионами и предателями. Мехмед также сообщил, что осуществить его задумку необходимо в самые кратчайшие сроки.
После более чем столетней гражданской войны Тоётоми Хидэёси объединил Японию. Его соперники либо присягнули ему , либо были уничтожены. Несмотря на этот зарождающийся мир, Хидэёси теперь мечтает о смелом и диковинном плане стать самым могущественным человеком в Азии. Он планирует распространить свое правление на Китай. Логистические проблемы и ожесточенная операция в Корее оказываются дорогостоящими.
Во втором эпизоде режиссеры узнают, что их видение фильмов не всегда допустимо правительством США. Уайлер шокирован расизмом, с которым он сталкивается в отношении афроамериканских солдат, и отказался снимать фильм о вербовке черных солдат. Между тем, расистское изображение фильмов с изображением японцев вызывает беспокойство у военного министерства, которое в то время планировало перераспределить японо-американское население из лагерей для интернированных в города по всей территории Соединенных Штатов.
После объединения большей части Японии грозный самурай Ода Нобунага умер. Его верный сторонник Тоётоми Хидэёси совершил переворот и захватил власть. Разъяренный, могущественный генерал Кацуи предпринял попытку установить контроль над страной. После победы над Кацуи Хидэёси наконец приходит к власти как фактический правитель Японии. Тем не менее, Датэ Масамунэ, молодой даймё с севера, игнорирует его послания.
