Идея интеллекта исследуется в концепциях компьютеров (использующих биты в качестве базовых единиц информации), китов (в их песнях и их нарушениях в результате человеческой деятельности), ДНК, человеческого мозга (эволюция ствола мозга, лобных долей). , нейроны, полушария головного мозга и мозолистое тело (в рамках Триединой модели мозга), а также искусственные структуры коллективного разума (города, библиотеки, книги, компьютеры и спутники). Эпизод заканчивается спекуляциями об инопланетном интеллекте и информации, переданной в Voyager Golden Record.
События второй серии происходят в эоцене, когда начали замерзать полярные шапки, в результате чего океанские течения и климат подверглись радикальным изменениям. После того как исчезли все морские рептилии, акулы вроде фисогалеуса долгое время правили в морских глубинах, но теперь эволюция создала новых подводных охотников — китов, и акулы снова стали добычей. В конце серии мы узнаем, что из-за изменения климата в конце эоцена вымрет пятая часть видов живых организмов, и это будет самое крупное вымирание после исчезновения динозавров.
Взгляд на пространство через удивительные образы, полученные космическим телескопом Хаббл, а также описание формирования нашей галактики, которая является лишь одной из сотнен миллиардов во Вселенной.
Человеческий глаз - один из самых могущественных инструментов на свете. Но то, что он видит - неполная картина. Бок о бок со знакомым нам миром есть совсем другой мир. Невидимый мир. Он влияет на все аспекты жизни на земле. C помощью современной техники создатели этого научно-популярного фильма смогли проникнуть в этот тайный мир, раскрыть его секреты и показать истинные чудеса мира в котором мы живем.