Этот эпизод установлен 75000 лет назад в Индии, после катастрофического супер-извержения вулкана,что заставило столкнуться между собой наших предков и совершенно другого вида человека, человека прямоходящего. Человек прямоходящий был наиболее преуспевающим, мигрировавшим из Африки.
Сэр Дэвид Аттенборо проводит эксклюзивную ночную экскурсию по Лондонскому музею естествознания. Лишь ночью музей по-настоящему оживает. Гигантские рептилии резвятся в его огромных залах, фауна Ледникового периода вновь расцветает пышным цветом, вымершие животные снова обретают плоть и кровь. Все они были с особой тщательностью воссозданы при помощи CGI-графики.
Этот эпизод установлен 35000 лет назад и показывает встречу Homo Sapiens с Homo неандертальцем. Поскольку ледяные шапки отступили, сила неандертальца в Европе ослабла, обеспечивая удобный момент, которому современные люди обязаны своим существованием.
События третьей серии происходят в течение раннего олигоцена в Монголии, где сезон дождей сменяется засухой. Нам показывают историю самки индрикотерия (Indricotherium), гигантского безрогого носорога, самого крупного сухопутного млекопитающего всех времен. Во время родов самка защищает беспомощного детёныша от гиенодонов (Hyaenodon), крупных хищников отряда креодонтов (Creodonta). Фильм изображает опасности, ожидающие маленького индрикотерия, в частности встречи с цинодиктисом (названным в фильме медвежьей собакой) и крупными агрессивными энтелодонами (Entelodon), родственниками современных свиней. Мать заботится о детеныше в течение трех лет, но прогоняет его перед следующими родами.
Прошло 16 млн лет после мел-палеогенового вымирания. В этом периоде птицы, такие как гасторнис ростом 1,8 м, находятся на вершине пищевой пирамиды, в то время как млекопитающие характеризуются малым размером. События происходят вблизи шахты Мессель в Германии. В результате вулканической активности, в озере скапливается углекислый газ, представляющий опасность для местной фауны. События первой серии разворачиваются вокруг семьи лептиктидиев, которая ищет пропитания. Лептиктидии — маленькие прыгающие зверьки, похожие на кенгуру и землероек. Пока самка лептиктидия с детёнышем питается, самка гасторниса охраняет гнездо, в котором впоследствии должен вылупиться её птенец, успешно охотится за пропалеотерием и защищает свою территорию от другого гасторниса. Однако, пока самка гасторниса отсутствовала, гигантские муравьи напали на гнездо и съели птенца, когда тот только начал выбираться из яйца. Когда наступает ночь, мы можем наблюдать за жизнью ночных приматов годиноций. В этой серии показывают амбулоцетуса, который может охотиться как и на суше, так и в воде. Хотя он похож на крокодила, он является предком всех современных китообразных. Серия заканчивается землетрясением. В результате него из озера высвобождаются массы углекислого газа, отравляющие окрестную живность. Но логово лептиктидиев газ обходит стороной.
