Тема второй серии — ежегодная миграция лосося на западном побережье Северной Америки. Сотни миллионов тихоокеанских лососей возвращаются в горные ручьи, в которых они родились, где они нерестятся, а затем умирают. Их подъём вверх по течению чреват опасностью: пороги, водопады и голодные медведи гризли. Программа начинается с приходом весны, когда медведица-гризли ведёт своих детёнышей вниз из зимнего логова в горах Аляски. Медведи собираются в лесных долинах, где добывают пищу, какую только могут найти. Выживание тяжело для всех, как видно по стае голодных волков, нападающих на взрослого гризли. Только в июле лосось прибывает в большом количестве. К пиршеству присоединяются другие хищники, в том числе косатки, сивуч, тихоокеанская сельдевая акула и белоголовый орлан. Те, кто проходит мимо медведей, рискуют оказаться в ловушке на мелководье по мере снижения уровня воды. Облегчение приходит, когда летний шторм, вызванный влажным океаническим воздухом, поднимающимся над прибрежными горами, пополняет ручьи. По достижении нерестилищ, лосось меняет форму и цвет тела при подготовке к размножению. Когда сезон окончен, рыбы близки к истощению и массово умирают, предоставляя лёгкую пищу для птиц и медлительных медведей. Их смерть не напрасна, поскольку содержащиеся в них питательные вещества способствуют удобрению почвы, поддерживая леса высоких сосен.
Документальный сериал рассказывает о последних научных открытиях, которые были сделаны в области астронавтики, астрофизики и других наук. Эпизод рассматривает различные аспекты происхождения жизни и эволюции. Тайсон рассказывает как об искусственном отборе путем разведения, используя пример одомашнивания волков и эволюции их в современных собак, так и о естественном отборе на примере эволюции белых медведей. Тайсон использует корабль воображения, чтобы продемонстрировать зрителю ДНК, гены и процессы мутации, которые привели к тому многообразию видов, представленному Древом Жизни, какое мы знаем сейчас. Также объясняется каким образом мог развиться такой сложный орган, как глаз. Далее Тайсон рассуждает о вымирании многих видов, рассказывая о пяти катастрофах прошлого, которые привели к массовой гибели многих живых существ, а также о тихоходке, животном, пережившем все эти пять катастроф. Тайсон рассуждает о наличии жизни на других планетах, например, на спутнике Сатурна, Титане, а также о том, как абиогенез мог привести к появлению жизни на Земле. Эпизод завершается анимацией из оригинального Космоса, демонстрирующей развитие единственной живой клетки в современного человека.
Луга покрывают одну четверть всей земли и имеют огромные скопления диких животных, но чтобы выжить здесь, животные должны вынести самые враждебные сезонные изменения. От странно выглядящей азиатской антилопы сайгака до гигантских муравьедов в Бразилии, пастбищные животные приспособились необычным образом, чтобы справиться со всеми трудностями. В затопленном Окаванго львы сражаются с грозными буйволами в эпических битвах, пчелоеды саванны используют слонов, чтобы поймать насекомых, а в морозной северной тундре карибу отправляется в длительную миграцию, но на пути их ждут голодные арктические волки.
Полярная зима. Это самый враждебный облик планеты. Температура тут падает до отметки минус 70 градусов, а скорость ветра достигает немыслимые 200 км/ч. Это поистине самые жесткие климатические условия на Земле. Те из животных, которые остаются здесь в это время, должны им противостоять. Мы понаблюдаем за белой медведицей, которая направляется в арктические горы, чтобы родить первенца, а также белым медведем, который одиноко бродит по заснеженным просторам Арктики. Увидим сцену отчаянной и кровавой битвы между волком и бизоном и многое другое.
Сериал представит мир, где промахи и неудачи хищников становятся торжеством ловкости, удивительного бесстрашия, а иногда и везения их потенциальных жертв. Экскурс по самым разнообразным методам, к которым прибегают хищники во время охоты в надежде поймать добычу. Второй эпизод рассматривает проблемы охоты в Арктике, самом сезонном месте на Земле. Для хищника сезонные изменения являются проблемой. Это означает, что все параметры охоты - условия, стратегии, жертвы - тоже меняются. Единственный вариант для главных хищников Арктики, волка, песца и белого медведя, - это постоянно приспосабливаться к их изменяющемуся миру.
