Тема второго эпизода — летающие насекомые. Он начинается в Центральной Европе, где в реке Кёрёш обитают миллионы гигантских подёнок, которые освобождаются от своих личиночных коконов для спаривания — кульминации их жизни. Подёнки и стрекозы одними из первых поднялись в воздух около 320 миллионов лет назад, и окаменелости свидетельствуют о том, что некоторые из них по размеру были схожи с чайкой. Равнокрылые стрекозы также рассматриваются детально. Один вид, редкая Thaumatoneura inopinata, обитает в водопадах, а другой, Pseudostigmatinae, живёт вдали от воды (в отличие от всех остальных в своей группе) и также является самым крупным. Показаны несколько типов бабочек, но у всех есть общие привычки, и Аттенборо описывает их физиологию. Вместе с мотыльками они обладают самыми большими крыльями, и эта площадь поверхности даёт широкие возможности для демонстрации перед партнёрами или предупреждения о появлении хищников. В холодную погоду шмели вынуждены согреваться, чтобы подготовиться к полёту: они отключают свои крылья, позволяя тренировать мышцы, не взлетая. Для навигации используются рудиментарные задние крылья мух и комаров-долгоножек, и, пожалуй, самым превосходным «лётчиком» из насекомых является журчалка, которая непрерывно корректируется, оставаясь в воздухе. Жуки, способные к полёту, должны держать свои крылья в укрытии, и показан образец самого большого дровосека-титана. Аттенборо пытается заманить самца цикады для того, чтобы он приземлился ему на ухо (вызвав смех у съёмочной группы).
Они — самые мощные объекты во вселенной. Ничто, даже свет, не может преодолеть гравитацию чёрной дыры. Астрономы теперь думают, что их миллиарды в космосе, поглощают планеты и даже целые звезды в неистовом безумии. Новое теоретическое исследование искривленной реальности черных дыр предполагает, что трехмерное пространство может быть иллюзией. Эта реальность действительно имеет место на двумерной голограмме на краю Вселенной.
По мере продолжения путешествия красота и опасность присутствуют в равной мере. Чарли и Эван путешествуют по необыкновенной боливийской пустыне, но песчаные дороги становятся все труднее. Дуэт катается на своих электрических мотоциклах по экзотической и захватывающей дух сельской местности, совершая непростой подъем. Перед тем как отправиться в Ла-Пас, гонщики останавливаются в отеле, полностью построенном из соли. Боливия также демонстрирует некоторую качественную работу, проделанную ЮНИСЕФ, когда дело касается обучения детей и работы с ними. МакГрегор и Бурман проводят время с детьми, прежде чем продолжить их путешествие и закончивают поездкой на пароме.
Эпизод о Северной Кении и полукочевом народе самбуру раскрывает, почему пение и танец являются важной частью их жизни. Также в эпизоде описывается поездка в Лаос, во время которой команда BBC имеет дело с несколько нежелательным посетителем в их лагере на берегу Меконга.
Стремление к мировому господству – непременный этап в развитии любой крупной цивилизации. Имперские войны велись в Индии еще в древние времена. И они продолжились в средневековье. Все началось с появления ислама, открывшем целую эпоху в истории Индии. Сегодня на территории Индостана проживает более половины всех мусульман в мире. Однако первая встреча этих культур – индийской и мусульманской – была не столь однозначной. И не найти в мире более драматичного рассказа...
