Распутин начинает лечить царевича Алексея и сближается с царской семьей. Столыпин уговаривает Николая на проведение реформ. При этом Столыпин недоволен влиянием Распутина, который устраивает оргии и совращает женщин, пользуясь безграничным доверием царской семьи. Столыпина убивают в театре. Интимная переписка императрицы с Распутиным становится достоянием общественности, что плохо сказывается на репутации всей царской семьи.
По мере того, как процесс об убийстве продолжается, адвокаты Стивена настаивают на том, что сотрудники правоохранительных органов подбросили доказательства чтобы подставить его.
Ма Ананд Шила и несколько других последователей рассказывают о своем переезде на ранчо и о враждебности со стороны жителей города Антилопа. С помощью архитекторов, инженеров, градостроителей и жителей коммуны Раджниши построили город под названием Раджнишпурам. Коммуна решает стать самоуправляемой, что позволит им выдавать собственные разрешения на строительство и иметь отдельные правоохранительные органы. Местные жители описывают свое недоверие к Бхагавану. Американская пресса начинает связывать Раджнишпурам с Джонстаунской резней и изображает Бхагвана антихристом. Группа 1000 друзей Орегона возбуждает судебное дело о разрушении зданий Раджнишпурама. В ответ Шила начинает скупку доступной недвижимости в Антилопе.
Ма Ананд Шила выступает как провокационная представительница. Раджниш контролирует городской совет Антилопы и устанавливает в городе полицейские силы. Бхагван говорит Шиле, что пора контролировать округ Васко. По мере приближения дня выборов Раджниши вербуют тысячи бездомных, чтобы укрепить свои ряды.
После убийства Распутина царская семья погружается в траур. Неудачи в войне деморализуют народ, репутация царя падает катастрофически, армия начинает разваливаться. 1917 год: дети царской четы заболевают корью, в это же время в Петрограде начинаются массовые беспорядки — это начинается Февральская революция. Николай II принимает тяжелое решение отречься от престола. Через несколько месяцев власть переходит в руки большевиков. Царскую семью арестовывают.
