В третьей части рассказывается об огромном разнообразии, социальных навыках и проявлениях ящериц. В то время как они очень искусны в перевоплощениях, иногда необходимо сбросить покров, чтобы отразить соперников. Аттенборо подносит зеркало к анолису и заставляет его оттопырить свой цветной горловой клапан в качестве предупреждающего знака. Мадагаскар является домом для более чем 60 видов хамелеонов, но один из крупнейших, хамелеон Меллера, родным из Малави, и два конкурирующих самца показаны в поединке. Самка пёстрого горного хамиелеона демонстрирует свою способность менять цвет при общении с потенциальным партнёром, а мускулистый язык хамелеона изображён в виде лассо при захвате добычи. В южной Австралии Аттенборо использует удочку с наживкой, чтобы привлечь внимание редкой аделаидской исполинской ящерицы, которые, как полагают, вымерли более тридцати лет назад, пока его не открыли в 1992 году. Короткохвостый сцинк является одним из самых видов преданных ящериц, и пара может воссоединиться в следующем году на срок до двух десятилетий. Рядом с Оранжевой рекой в Южной Африке большие группы платизавров питаются стаями мошек, но самцы также используют эту возможность, чтобы побороться за власть. Мексиканский ядозуб — один из немногих ядовитых видов, но самцы не пользуются ядом, когда борются друг с другом. Наконец, Аттенборо сталкивается лицом к лицу с гигантским вараном, австралийским вараном.
После убийства Распутина царская семья погружается в траур. Неудачи в войне деморализуют народ, репутация царя падает катастрофически, армия начинает разваливаться. 1917 год: дети царской четы заболевают корью, в это же время в Петрограде начинаются массовые беспорядки — это начинается Февральская революция. Николай II принимает тяжелое решение отречься от престола. Через несколько месяцев власть переходит в руки большевиков. Царскую семью арестовывают.
Архипелаг Галапагос — это группа островов в Тихом океане, расположенных к западу от побережья Эквадора. Изоляция, а за время своего существования острова не были связаны с материком, и уникальный микроклимат островов послужили причиной возникновения удивительного животного мира Галапагосов. На островах представлена как тропическая фауна и флора, так и антарктическая: здесь соседствуют лианы и мхи, тропические птицы и антарктические чайки, попугаи и галапагосские пингвины, дельфины и тюлени. Когда люди впервые посетили острова, они решили, что нашли ад на Земле. Самый большой из Галапагосских островов – безплодный, с огромным жерлом вулкана, который время от времени извергается. Золотистые игуаны откладывают тут яйца. Кактусы растут прямо на застывшей магме, а по берегам океана через магму пробиваются мангровые заросли.
По мере продолжения путешествия красота и опасность присутствуют в равной мере. Чарли и Эван путешествуют по необыкновенной боливийской пустыне, но песчаные дороги становятся все труднее. Дуэт катается на своих электрических мотоциклах по экзотической и захватывающей дух сельской местности, совершая непростой подъем. Перед тем как отправиться в Ла-Пас, гонщики останавливаются в отеле, полностью построенном из соли. Боливия также демонстрирует некоторую качественную работу, проделанную ЮНИСЕФ, когда дело касается обучения детей и работы с ними. МакГрегор и Бурман проводят время с детьми, прежде чем продолжить их путешествие и закончивают поездкой на пароме.
Эпизод о Северной Кении и полукочевом народе самбуру раскрывает, почему пение и танец являются важной частью их жизни. Также в эпизоде описывается поездка в Лаос, во время которой команда BBC имеет дело с несколько нежелательным посетителем в их лагере на берегу Меконга.
