По мере продолжения путешествия красота и опасность присутствуют в равной мере. Чарли и Эван путешествуют по необыкновенной боливийской пустыне, но песчаные дороги становятся все труднее. Дуэт катается на своих электрических мотоциклах по экзотической и захватывающей дух сельской местности, совершая непростой подъем. Перед тем как отправиться в Ла-Пас, гонщики останавливаются в отеле, полностью построенном из соли. Боливия также демонстрирует некоторую качественную работу, проделанную ЮНИСЕФ, когда дело касается обучения детей и работы с ними. МакГрегор и Бурман проводят время с детьми, прежде чем продолжить их путешествие и закончивают поездкой на пароме.
Ма Ананд Шила выступает как провокационная представительница. Раджниш контролирует городской совет Антилопы и устанавливает в городе полицейские силы. Бхагван говорит Шиле, что пора контролировать округ Васко. По мере приближения дня выборов Раджниши вербуют тысячи бездомных, чтобы укрепить свои ряды.
Эван и Чарли едут в Перу из Боливии, и пейзажи здесь очень красивые. Эван хотел посетить Мачу-Пикчу с детства и решил показать миру цитадель инков, расположенную высоко в Андах. Затем они направляются в Кутивирени, сообщество людей ашанинка в тропических лесах Амазонки, с его углеродной программой, призванной ограничить масштабы или скорость глобального потепления и связанных с ним последствий.
Эктор Берреллез идентифицирует таинственного кубинца, допрашивавшего Кики Камарену: ветерана ЦРУ Феликса Родригеса, ключевую фигуру в скандале Иран-контрас. Хотя Гектор предупрежден не продолжать расследование, он отказывается и в конечном итоге вынужден уйти в отставку. Дело тянется годами, а затем новый источник выдвигает шокирующее заявление.
Добро пожаловать в королевство Бутан с его высокогорьями и затерянными долинами. Вас ждут национальные танцы, рисунки величиной с дом, стрельба из лука по-бутански и увлекательное путешествие по рекам до их соединения с морем.