Вторая серия исследует мир амфибий, из которых насчитывается около 6000 известных видов. Аттенборо посещает Австралию, чтобы проиллюстрировать, как они стали первыми позвоночными существами, колонизировавшими землю: двоякодышащие, способные дышать воздухом, чьи предки стали первыми земноводными. Самый крупный из них — японская исполинская саламандра, и двое особей показаны в битве за территорию. В Северной Америке мраморная амбистома проводит большую часть своей жизни на суше, но всё ещё способна удерживать необходимую влагу в коже через влажный мёртвый покров. Настоящие червяги сняты вместе со своим молодняком, чей быстрый рост, как выясняется, является результатом употребления в пищу кожи их матери, которая выращивается для них каждые три дня. Самыми успешными земноводными являются лягушки и жабы. Их песни наиболее активны в период размножения: самок впечатляют как громкостью, так и частотой. Однако жесты иногда необходимы, и ядовитая ателоп Цетека использует заметную форму семафора. Большинство других лягушек полагаются на камуфляж, и красноглазая квакша является тому примером. Роющая лягушка защищает своих головастиков, выкапывая для них канал. Тем временем, самец сумчатой жабы сохраняет своих потомков во влаге, неся их в собственных кожных мешочках.
В этом сериале профессор Ийан Стюарт рассказывает нам о новой, увлекательной версии истории формирования биогенеза, которую прошла наша планета. Показывая нам, сколь велики изменения, которые были вызваны, прежде всего обитателями растительного царства. Его рассказ повествует о древней эволюции представителей флоры и фауны Земли.
Саган обсуждает историю краба Хайке и искусственного отбора крабов, напоминающих воинов-самураев, как начало более широкого обсуждения эволюции посредством естественного отбора. Развитие жизни по космическому календарю и кембрийский взрыв; функция ДНК в росте; генетическая репликация, мутации; общая биохимия земных организмов; создание молекул жизни в эксперименте Миллера-Юри; и предположения об инопланетной жизни. В Cosmos Update десять лет спустя Саган отмечает, что РНК также контролирует химические реакции и воспроизводит себя, а также различные роли комет (потенциально несущих органические молекулы или вызывающих событие вымирания мелового и палеогенового периода).
Необычайная дикая природа, культура и история этого огромного, очаровательного океана и его бесчисленных островов раскрыты в потрясающих деталях. Южно-Тихоокеанский регион с его коралловыми рифами, бирюзовыми лагунами и впечатляющими океанскими атоллами является архетипическим раем. Он по-прежнему относительно здоров и изобилует рыбой, но это хрупкий рай. Международные рыболовецкие флоты наносят серьезный урон акулам, альбатросам и тунцам, и есть другие коварные угрозы этим изобильным морям. Поднимается проблема спасения вымирающих видов, с целью сохранения хрупкого рая на Земле.
От побережья Ньюфаундленда, окутанного туманом, до пустынь Северной Америки и тропических джунглей Квинсленда Дэвид Аттенбро ищет доказательство в окаменелостях и животных невероятного периода истории Земли полмиллиарда лет назад, когда животные впервые появились в океанах. От первых глаз, которые видели, до первых хищников, которые убивали, и первых конечностей, которые шагали по суше, это были создания, которые развили черты и приспособления, позволяющие всем животным, даже нам, выживать в наши дни. Это история, которую можно рассказать только сейчас, поскольку найденные за последние несколько лет ошеломляющие окаменелости по всему миру изменили наше понимание самых первых форм жизни, а современная технология позволяет нам воссоздать первых животных и их окружение с помощью фото-реалистичного компьютерного изображения. Вторая серия рассказывает о времени Кембрийского взрыва разнообразия жизни, когда эволюция всего живого происходила удивительно быстро. Это время появления предков всех групп современных животных. Также в этой серии подробный рассказ об огромной группе вымерших членистоногих - трилобитах и о первых животных, выбравшихся на сушу и освоивших полёт.
