У царской четы рождается долгожданный сын, однако вскоре выясняется, что он болен гемофилией. Распутин благодаря своему обаянию и необычным талантам завоевывает популярность у дам высшего общества. Российская империя вступает в русско-японскую войну, показаны Кровавое воскресенье, убийство великого князя Сергея Александровича, начало Первой русской революции.
Во втором эпизоде режиссеры узнают, что их видение фильмов не всегда допустимо правительством США. Уайлер шокирован расизмом, с которым он сталкивается в отношении афроамериканских солдат, и отказался снимать фильм о вербовке черных солдат. Между тем, расистское изображение фильмов с изображением японцев вызывает беспокойство у военного министерства, которое в то время планировало перераспределить японо-американское население из лагерей для интернированных в города по всей территории Соединенных Штатов.
Спустя десять лет после кровавой кампании по получению контроля над своей провинцией могущественный самурайский полководец Ода Нобунага захватил большую часть Центральной Японии, включая столицу страны Киото. Теперь, движимый высокими амбициями, он мечтает сокрушить могущественные кланы, которые все еще противостоят его правлению. Впервые более чем за столетие Япония объединилась под одним знаменем. Но легендарная жестокость Нобунаги вызвала всеобщий гнев. По всей стране могущественные враги теперь замышляют его гибель.
После объединения большей части Японии грозный самурай Ода Нобунага умер. Его верный сторонник Тоётоми Хидэёси совершил переворот и захватил власть. Разъяренный, могущественный генерал Кацуи предпринял попытку установить контроль над страной. После победы над Кацуи Хидэёси наконец приходит к власти как фактический правитель Японии. Тем не менее, Датэ Масамунэ, молодой даймё с севера, игнорирует его послания.
Начинается Первая мировая война. Николай едет на фронт. На родине растет возмущение высокими потерями и политическими интригами Александры и Распутина. Александра Федоровна ухаживает за ранеными в госпитале, однако это не помогает сохранить ее репутацию: ее подозревают в шпионаже в пользу Германии. Распутина убивают в результате заговора. В другой временной линии Жильяр привлекает свою жену, также работавшую во дворце, чтобы помочь опознать предполагаемую Анастасию.
