События второй серии происходят в эоцене, когда начали замерзать полярные шапки, в результате чего океанские течения и климат подверглись радикальным изменениям. После того как исчезли все морские рептилии, акулы вроде фисогалеуса долгое время правили в морских глубинах, но теперь эволюция создала новых подводных охотников — китов, и акулы снова стали добычей. В конце серии мы узнаем, что из-за изменения климата в конце эоцена вымрет пятая часть видов живых организмов, и это будет самое крупное вымирание после исчезновения динозавров.
Прошло 16 млн лет после мел-палеогенового вымирания. В этом периоде птицы, такие как гасторнис ростом 1,8 м, находятся на вершине пищевой пирамиды, в то время как млекопитающие характеризуются малым размером. События происходят вблизи шахты Мессель в Германии. В результате вулканической активности, в озере скапливается углекислый газ, представляющий опасность для местной фауны. События первой серии разворачиваются вокруг семьи лептиктидиев, которая ищет пропитания. Лептиктидии — маленькие прыгающие зверьки, похожие на кенгуру и землероек. Пока самка лептиктидия с детёнышем питается, самка гасторниса охраняет гнездо, в котором впоследствии должен вылупиться её птенец, успешно охотится за пропалеотерием и защищает свою территорию от другого гасторниса. Однако, пока самка гасторниса отсутствовала, гигантские муравьи напали на гнездо и съели птенца, когда тот только начал выбираться из яйца. Когда наступает ночь, мы можем наблюдать за жизнью ночных приматов годиноций. В этой серии показывают амбулоцетуса, который может охотиться как и на суше, так и в воде. Хотя он похож на крокодила, он является предком всех современных китообразных. Серия заканчивается землетрясением. В результате него из озера высвобождаются массы углекислого газа, отравляющие окрестную живность. Но логово лептиктидиев газ обходит стороной.
Сэр Дэвид Аттенборо проводит эксклюзивную ночную экскурсию по Лондонскому музею естествознания. Лишь ночью музей по-настоящему оживает. Гигантские рептилии резвятся в его огромных залах, фауна Ледникового периода вновь расцветает пышным цветом, вымершие животные снова обретают плоть и кровь. Все они были с особой тщательностью воссозданы при помощи CGI-графики.
От побережья Ньюфаундленда, окутанного туманом, до пустынь Северной Америки и тропических джунглей Квинсленда Дэвид Аттенбро ищет доказательство в окаменелостях и животных невероятного периода истории Земли полмиллиарда лет назад, когда животные впервые появились в океанах. От первых глаз, которые видели, до первых хищников, которые убивали, и первых конечностей, которые шагали по суше, это были создания, которые развили черты и приспособления, позволяющие всем животным, даже нам, выживать в наши дни. Это история, которую можно рассказать только сейчас, поскольку найденные за последние несколько лет ошеломляющие окаменелости по всему миру изменили наше понимание самых первых форм жизни, а современная технология позволяет нам воссоздать первых животных и их окружение с помощью фото-реалистичного компьютерного изображения. Вторая серия рассказывает о времени Кембрийского взрыва разнообразия жизни, когда эволюция всего живого происходила удивительно быстро. Это время появления предков всех групп современных животных. Также в этой серии подробный рассказ об огромной группе вымерших членистоногих - трилобитах и о первых животных, выбравшихся на сушу и освоивших полёт.
За 50 лет работы на телевидении сэр Дэвид Аттенбро объездил весь земной шар, показывая живой мир во всей его удивительной красоте. Теперь он отправляется в прошлое, к корням дерева жизни, чтобы найти самых первых живых существ, появившихся на нашей планете и попытаться разгадать величайшую загадку появления и развития жизни на Земле. Первая серия посвящена появлению самых первых живых существ - бактерий и последующей их эволюции, породившей первых же многоклеточных животных. В этой же серии рассказывается о странной группе древних организмов - фрактальных животных, не оставивших по себе потомков среди современной фауны, а также о том, как среди этих причудливых созданий появились существа, ставшие прообразом всех современных живых существ.
