Тема второго эпизода — летающие насекомые. Он начинается в Центральной Европе, где в реке Кёрёш обитают миллионы гигантских подёнок, которые освобождаются от своих личиночных коконов для спаривания — кульминации их жизни. Подёнки и стрекозы одними из первых поднялись в воздух около 320 миллионов лет назад, и окаменелости свидетельствуют о том, что некоторые из них по размеру были схожи с чайкой. Равнокрылые стрекозы также рассматриваются детально. Один вид, редкая Thaumatoneura inopinata, обитает в водопадах, а другой, Pseudostigmatinae, живёт вдали от воды (в отличие от всех остальных в своей группе) и также является самым крупным. Показаны несколько типов бабочек, но у всех есть общие привычки, и Аттенборо описывает их физиологию. Вместе с мотыльками они обладают самыми большими крыльями, и эта площадь поверхности даёт широкие возможности для демонстрации перед партнёрами или предупреждения о появлении хищников. В холодную погоду шмели вынуждены согреваться, чтобы подготовиться к полёту: они отключают свои крылья, позволяя тренировать мышцы, не взлетая. Для навигации используются рудиментарные задние крылья мух и комаров-долгоножек, и, пожалуй, самым превосходным «лётчиком» из насекомых является журчалка, которая непрерывно корректируется, оставаясь в воздухе. Жуки, способные к полёту, должны держать свои крылья в укрытии, и показан образец самого большого дровосека-титана. Аттенборо пытается заманить самца цикады для того, чтобы он приземлился ему на ухо (вызвав смех у съёмочной группы).
Эпизод рассказывает о жизни людей в разных горных системах мира: добытчиков серы в Индонезии, охотников, земледельцев, спускателей лавин (в Альпах), охотников Монголии и других. В Горном Алтае в Западной Монголии огромные просторы делают охоту на животных практически невозможной, поэтому местные жители установили удивительное партнерство с беркутами, которые могут охотиться за ними. На крутых скалах гор Симиен в Эфиопии мы присоединяемся к маленькому мальчику, вовлеченному в драматическую битву с грозными обезьянами гелада, которые одержимы набегами на скудный урожай зерна его семьи. В гималайском штате Непал - крыше мира - мы становимся свидетелями редко встречающейся церемонии: небесного погребения. В стране, где мало дров для кремации и где похоронить мертвых практически невозможно, мертвых скармливают стервятникам в полном почтении к природе.
Nintendo, японская карточная компания, входит в мир видеоигр. Чтобы быть конкурентоспособным в модернизирующейся Японии, ее портфель был расширен за счет игрушек и игровых автоматов. Компания захватывает Donkey Kong и Super Mario. Компания добилась больших успехов занявшись выпуском домашних игр с Nintendo Entertainment System.
Фильм рассказывает о характерных чертах и создателях некоторых поджанров хеви-метала (новая волна британского хеви-метала, пауэр-метал, глэм-метал, трэш-метал, блэк-метал, дэт-метал). Поджанры хеви-метала Данн выстраивает в сходную с генеалогическим древом схему. Фильм также рассматривает различные аспекты металлической субкультуры. Наиболее значительные эпизоды фильма — поездка Данна на фестиваль Wacken Open Air, интервью с Ди Снайдером, в котором тот рассказывает об атаке PMRC на хеви-метал, а также интервью с членами нескольких норвежских блэк-метал групп, многие из которых являются сатанистами. Большая часть информации в фильме представлена в виде интервью с музыкантами прошлого и настоящего времени.
Во второй части рассказывается о том, как Владимир Путин прибыл в Кремль в качестве уязвимого и неизвестного президента, которого российские олигархи рассчитывают контролировать. Программа показывает, как он утвердил свою власть и в конечном итоге окружил себя своими коллегами из КГБ, а также свою философию в отношении предателей и врагов. В фильме также рассматриваются истории бизнесмена Бориса Березовского и перебежчика Александра Литвиненко, которые выступили против Путина и умерли на британской земле.
