По мере того как усилились слухи о предстоящем аресте, Бхагван покидает ранчо. Два самолета с Раджнишем и десятью его последователями приземляются в аэропорту Шарлотты, где их ждала полиция США. Служба судебных приставов Соединенных Штатов арестовывает Раджниша. Почти одновременно Шила и несколько ее последователей также арестованы в Германии. В федеральном суде Портленда Бхагван Шри Раджниш признает себя виновным в иммиграционном мошенничестве и соглашается покинуть страну. Преданные Бхагвана - и его враги - размышляют о его наследии.
Журналист и продюсер BBC Френсис Уотли ведёт репортаж о последних годах Дэвида Боуи, когда тот уже редко появлялся на публике, но не прекращал творить — как правило, в атмосфере максимальной секретности. Болезнь, запись новых альбомов и съёмки клипов, свидетельства очевидцев и, главное, разговоры с самим Боуи — фильм не вырывает пять лет из жизни артиста, но подводит вместе с ним её итог. В центре внимания — альбомы The Next Day и Blackstar, а также мюзикл Лазарь. Именно в этот период жизни музыканта публика обращала на него максимальное внимание. В фильме показано, как Боуи в своей последней работе вернулся к темам, которых касался на протяжении всего своего творческого пути.
Ожесточенная вражда между Шилой и Бхагаваном разделяет сообщество и открывает двери для ФБР. На ранчо оперативная группа собирает доказательства против Раджиниша за отравление, покушение на убийство, шпионаж и саботаж. На смену Шиле пришел богатый кинопродюсер по имени Хасия.
Власти США выдали Бхагвану визу в качестве религиозного учителя и лидера. Но местные власти пытаются построить дело против Раджниши с помощью крупнейшего иммиграционного мошенничества в истории Соединенных Штатов. Когда раскрывается жажда власти Шилы, даже несмотря на попытки убийства, Бхагван наконец нарушает свое молчание.
Ма Ананд Шила выступает как провокационная представительница. Раджниш контролирует городской совет Антилопы и устанавливает в городе полицейские силы. Бхагван говорит Шиле, что пора контролировать округ Васко. По мере приближения дня выборов Раджниши вербуют тысячи бездомных, чтобы укрепить свои ряды.
