Тема второй серии — ежегодная миграция лосося на западном побережье Северной Америки. Сотни миллионов тихоокеанских лососей возвращаются в горные ручьи, в которых они родились, где они нерестятся, а затем умирают. Их подъём вверх по течению чреват опасностью: пороги, водопады и голодные медведи гризли. Программа начинается с приходом весны, когда медведица-гризли ведёт своих детёнышей вниз из зимнего логова в горах Аляски. Медведи собираются в лесных долинах, где добывают пищу, какую только могут найти. Выживание тяжело для всех, как видно по стае голодных волков, нападающих на взрослого гризли. Только в июле лосось прибывает в большом количестве. К пиршеству присоединяются другие хищники, в том числе косатки, сивуч, тихоокеанская сельдевая акула и белоголовый орлан. Те, кто проходит мимо медведей, рискуют оказаться в ловушке на мелководье по мере снижения уровня воды. Облегчение приходит, когда летний шторм, вызванный влажным океаническим воздухом, поднимающимся над прибрежными горами, пополняет ручьи. По достижении нерестилищ, лосось меняет форму и цвет тела при подготовке к размножению. Когда сезон окончен, рыбы близки к истощению и массово умирают, предоставляя лёгкую пищу для птиц и медлительных медведей. Их смерть не напрасна, поскольку содержащиеся в них питательные вещества способствуют удобрению почвы, поддерживая леса высоких сосен.
Третий эпизод в течение года наблюдает за жизнью львиного прайда Ндуту, который занимает территорию на равнине Серенгети. Их жизнь продиктована ежегодным переселением одного миллиона гну и зебр вокруг Серенгети. По мере того, как стада движутся на север после дождей, четыре львицы и семь детёнышей прайда Ндуту остаются позади, чтобы встретить сухой сезон без своей главной добычи. Трава отмирает, оставляя львов без укрытия, что делает охоту на немногих животных ещё более трудной. Прайд должен продолжать двигаться, чтобы найти еду, но постепенно голодные детёныши ослабевают. Львёнок и его сестра, оба в очень плохом состоянии не могут идти в ногу со взрослыми, и их судьба кажется решённой. Однако, когда в следующем месяце прайд возвращается, два малыша каким-то образом оказываются выжившими и воссоединяются со взрослыми. Львы сталкиваются с ещё одной проблемой, так как действующий вулкан Ол-Доиньо-Ленгаи извергается впервые с 1967 года, проливая пепел на равнины. Эти циклические извержения играют решающую роль в экосистеме Серенгети. Пепел удобряет землю, и с приходом первых бурь равнины становятся зелёными и пышными. Стада антилоп гну возвращаются и рожают детёнышей, и прайд Ндуту может снова наслаждаться хорошими временами.
Вдоль восточного побережья Южной Африки удачное сочетание зимней погоды и океанских течений вызывает ход сардины, одно из самых впечатляющих событий в Мировом океане. В последние годы ход сардин стал менее прогнозируемым по причинам, которые до сих пор неясны, что ставит под угрозу существование всей пищевой цепи, которую он поддерживает. Четвёртый эпизод исследует крупнейшие скопления хищников на планете, когда они выслеживают миллиарды сардин, прикреплённых к холодной воде вдоль побережья. К ним относятся капская олуша, чьё время размножения совпадает с приходом огромных косяков сардин. Они попадают в кадр в гнездящейся колонии на Algoa Bay в суперзамедленной съёмке, преодолевая поверхность во время погружений. В воде стая из 5000 дельфинов также охотится на сардин. На 15-мильном мелководье расположились хищники, и последующая пирушка запечатлена на камеру с воздуха, с поверхности и под водой. Дельфины окружают сардин на мели, где они находятся в пределах досягаемости ныряющих олуш. Тысячи акул прибывают, чтобы присоединиться к атаке, но самым большим хищником из всех является полосатик Брайда.
Пятый эпизод снят в Ботсване, где в результате ежегодного затопления дельты Окаванго засушливые равнины Калахари превращаются в обширное водно-болотное угодье. Река Окаванго наполняется дождями, выпадающими в ангольском нагорье, но прежде чем вода достигнет дельты, пройдёт несколько месяцев. Тем временем тысячи животных следуют древним миграционным путям через пустыню, выдерживая дегидратацию и испытывая жару. Новые повадки слонов отразились в кадре, когда те осторожно водили хоботами по поверхности застойной лужи, высасывая чистую воду с верхних слоёв. Превращение пустыни в зелёный оазис показано с использованием покадровой съёмки, в то время как кадры, полученные с помощью макрообъективов, показывают изменения в более мелких деталях. Впервые наблюдаются огромные тучи стрекоз, которые спариваются и откладывают яйца. Крупные животные максимально используют нежданное обилие, которое предлагает новый пейзаж. Самцы гиппопотама бороздят недавно образовавшиеся водные пути и сражаются за господство, личи скачут через отмели, а огромные стаи цапель прибывают для размножения. Слоны и буйволы сталкиваются с последним испытанием, прежде чем они достигнут дельты — прайд голодных львов. Львы нападают среди бела дня, атакуя слонёнка.
Последний эпизод показывает летнее цветение планктона вдоль побережья Британской Колумбии и Аляски. Зимой прибрежные фьорды и заливы относительно ненаселены, и обитающие в них сивучи вынуждены нырять глубже и дальше от берега, чтобы поймать рассредоточенную сельдь. Горбатые киты зимуют в тёплых водах Тихого океана у Гавайев, где молодые матери кормят своих детёнышей. Они начинают своё 3000-мильное путешествие на север ранней весной, когда морские львы также рожают свой молодняк. Весенние штормы представляют опасность для колоний морских львов, и некоторые щенки безвозвратно теряются, но эти же штормы размешивают питательные вещества в воде, которые вместе с усиливающей силой солнца действуют как катализаторы цветения планктона. Огромные косяки сельди прибывают на нерест, окрашивая отмели в молочно-белый. На смену им приходят более крупные хищники, в том числе тихоокеанские дельфины и косатки. В кадре косатки атакуют самца морского льва. Тонкоклювая кайра ныряет под косяки сельди и отлавливает рыбу снизу, прижимая их к поверхности. Их защита состоит в том, чтобы сформировать шар приманки, но чайки, собирающиеся на поверхности, атакуют их сверху. В финале программы представлены уникальные подводные кадры горбатых китов, поглощающих целые шарики с наживкой, и рассказывается об их совместных охотничьых повадках, называемых пузырьковой сеткой. Часть дневника под названием «Проглоченный китом» посвящена проблемам во время съёмки горбатых китов и морских львов под водой.
