312 год. Захвативший власть в Риме Максенций объявляет войну находящемуся в Галлии законному императору Константину. Константин опережает Максенция и переходит Альпы. Перед решающей битвой Константина посещает видение, убеждающее его стать христианином и воевать под знаком креста. Начертав крест на щитах войска, Константин разбивает Максенция в битве у Мульвиева моста недалеко от Рима. Так Константин становится единственным Римским императором на западе империи, а христианство провозглашается главной религией империи. Но в восточной её части ещё остаётся правитель Лициний. Теперь приближённые убеждают Константина стать единственным императором всего мира, и он задумывает хитрую интригу против Лициния...
408 год. Римская Империя уже окончательно распалась на Западную и Восточную части. Западу угрожают теснимые гуннами варвары-вестготы во главе с Аларихом и Атаульфом. Римский полководец Стилихон заключает мирный договор с вестготами, но в результате интриг придворных, слабовольный император Запада Гонорий казнит Стилихона и отменяет договор. Ранние вестготские переселенцы обвиняются императором в заговоре, подвергаются репрессиям и массово бегут через границы империи к Алариху и Атаульфу. Вестготы возмущены предательством Гонория и готовятся к решительному походу на Рим...