Давид Аттенборо рассказывает об эволюции и образе жизни беспозвоночных. Замечательные примеры необычайных способностей, умений и неожиданно сложного поведения. Первый эпизод рассказывает, как беспозвоночные стали первыми существами любого рода, которые колонизируют сушу. Их предшественниками были панцирные и сегментированные морские существа, существовавшие 400 миллионов лет назад. Некоторые из них рискнули выйти из воды, чтобы отложить яйца в безопасности, и Аттенборо сравнивает эти первые шаги с сегодняшним массовым нерестом мечехвостов у атлантического побережья Северной Америки. Некоторые животные вообще покинули океаны, когда земля стала зелёной от водорослей, мхов и печёночников. Самыми ранними обитателями Земли были многоножки, за которыми быстро последовали другие виды. Коллемболы меньше головки булавки и по своим размерам могут прыгать на огромных высотах. Бархатный червь ведёт ночной образ жизни и почти не менялся в течение тысячелетий, в то время как гигантская сороконожка (возможно, разновидность сколопендроморфа) может убивать мгновенно и показана во время охоты на летучих мышей в Венесуэле. Исследуются повадки во время брачного периода, среди них необычный ритуал большого слизня и тщательное сооружение гнезда сенокосцем. Приход дождевых червей имел большое значение, так как они изменили природу почвы, что привело к распространению жизни растений. Несмотря на свое водное происхождение, многим беспозвоночным, особенно тем, у которых нет экзоскелета, нужна влажная среда во избежание гипогидратации. Наконец, существо, приспособившееся к среде обитания в пустыне — скорпион — демонстрирует свой опасный брачный танец, за которым следует рождение до пятидесяти особей.
