Полярная зима. Это самый враждебный облик планеты. Температура тут падает до отметки минус 70 градусов, а скорость ветра достигает немыслимые 200 км/ч. Это поистине самые жесткие климатические условия на Земле. Те из животных, которые остаются здесь в это время, должны им противостоять. Мы понаблюдаем за белой медведицей, которая направляется в арктические горы, чтобы родить первенца, а также белым медведем, который одиноко бродит по заснеженным просторам Арктики. Увидим сцену отчаянной и кровавой битвы между волком и бизоном и многое другое.
Тема второй серии — ежегодная миграция лосося на западном побережье Северной Америки. Сотни миллионов тихоокеанских лососей возвращаются в горные ручьи, в которых они родились, где они нерестятся, а затем умирают. Их подъём вверх по течению чреват опасностью: пороги, водопады и голодные медведи гризли. Программа начинается с приходом весны, когда медведица-гризли ведёт своих детёнышей вниз из зимнего логова в горах Аляски. Медведи собираются в лесных долинах, где добывают пищу, какую только могут найти. Выживание тяжело для всех, как видно по стае голодных волков, нападающих на взрослого гризли. Только в июле лосось прибывает в большом количестве. К пиршеству присоединяются другие хищники, в том числе косатки, сивуч, тихоокеанская сельдевая акула и белоголовый орлан. Те, кто проходит мимо медведей, рискуют оказаться в ловушке на мелководье по мере снижения уровня воды. Облегчение приходит, когда летний шторм, вызванный влажным океаническим воздухом, поднимающимся над прибрежными горами, пополняет ручьи. По достижении нерестилищ, лосось меняет форму и цвет тела при подготовке к размножению. Когда сезон окончен, рыбы близки к истощению и массово умирают, предоставляя лёгкую пищу для птиц и медлительных медведей. Их смерть не напрасна, поскольку содержащиеся в них питательные вещества способствуют удобрению почвы, поддерживая леса высоких сосен.