Изобилие растительности на нашей планете привелок появлению и процветанию травоядных животных. Для того чтобы тщательно пережевывать пищу, эти животные вооружены плоскими и широкими зубами. Растительная пища менее питательна, чем белковая, поэтому травоядные животные вынуждены съедать в течение дня огромное количество растений.
Отряд грызунов является самым многочисленным из всех млекопитающих. Зубы грызуна покрыты твердой эмалью, но только с передней стороны. Задняя и внутренняя части зубов состоят из мягкого дентина. Имея дело с твердой пищей, дентин стирается значительно быстрее эмали, всегда оставляя зубы грызуна острыми как резец столяра.
Саган обсуждает историю краба Хайке и искусственного отбора крабов, напоминающих воинов-самураев, как начало более широкого обсуждения эволюции посредством естественного отбора. Развитие жизни по космическому календарю и кембрийский взрыв; функция ДНК в росте; генетическая репликация, мутации; общая биохимия земных организмов; создание молекул жизни в эксперименте Миллера-Юри; и предположения об инопланетной жизни. В Cosmos Update десять лет спустя Саган отмечает, что РНК также контролирует химические реакции и воспроизводит себя, а также различные роли комет (потенциально несущих органические молекулы или вызывающих событие вымирания мелового и палеогенового периода).
Идея интеллекта исследуется в концепциях компьютеров (использующих биты в качестве базовых единиц информации), китов (в их песнях и их нарушениях в результате человеческой деятельности), ДНК, человеческого мозга (эволюция ствола мозга, лобных долей). , нейроны, полушария головного мозга и мозолистое тело (в рамках Триединой модели мозга), а также искусственные структуры коллективного разума (города, библиотеки, книги, компьютеры и спутники). Эпизод заканчивается спекуляциями об инопланетном интеллекте и информации, переданной в Voyager Golden Record.
