Фильм снят в форме виртуального путешествия от Земли к краю Вселенной, по мере удаления от Земли скорость перемещения увеличивается с космической до скорости света. Согласно хронологии путешествия Солнечная система будет преодолена за один день (каждая планета системы подробно описывается, иногда заостряется внимание на спутниках планет), через четыре световых года путешествие достигнет ближайшей к Солнцу звезды — Альфа Центавра. На расстоянии десяти световых лет от Солнца, звезды начнут сливаться в единую точку. После 100 000 световых лет станет виден спиралевидный шлейф Млечного пути. Далее галактики, черные дыры, скопление галактик. Компьютерная графика фильма создана на основе данных полученных о Вселенной космическим телескопом Хаббл. В фильме поднимаются темы наличия жизни на тех или иных планетах, возможности использования ресурсов планет и ряд других вопросов.
Рептилии и амфибии иногда считаются примитивными, скучными и недалёкими. На самом деле, конечно, они могут быть смертельно быстрыми, поразительно красивыми, удивительно ласковыми и невероятно изощрёнными. Первый эпизод рассматривает секреты успеха рептилий и амфибий, такие как терморегуляция, родительская забота и временные рамки, в которых существуют рептилии. Аттенборо начинает на Галапагосских островах, используя термогрвафию, чтобы продемонстрировать, как морские игуаны увеличивают температуру своего тела, греясь на солнце перед кормлением. Между тем ящерные обитатели острова Менорка имеют отношения с местными растениями вида Helicodiceros. Аттенборо посещает Дассенэйланд, чтобы увидеть одно из самых больших мест скопления черепах в мире — около 5000 особей. Немногие рептилии активны ночью, но крокодилы могут полагаться на воду, которая сохраняет большую часть своей дневной температуры. И наоборот, влажная кожа амфибий будет повреждена солнцем, поэтому большинство из них ведут ночной образ жизни. Исключением является чакская филломедуза, которая может бороться с солнечным светом, покрывая своё тело восковым секретом. Шумящая гадюка иллюстрирует относительную неактивность рептилий по сравнению с млекопитающими: один большой приём пищи может длиться до года. Когда она вылупляется в начале зимы, молодая расписная черепаха остаётся под землёй, почти замёрзшая до весны, когда она может вылезти. Аттенборо задаётся вопросом, позволяли ли огромные размеры динозавров сохранять кровь тёплой. Кожистая черепаха способна сохранять тепло тела благодаря своим большим размерам и изолирующему жиру.
Вторая серия исследует мир амфибий, из которых насчитывается около 6000 известных видов. Аттенборо посещает Австралию, чтобы проиллюстрировать, как они стали первыми позвоночными существами, колонизировавшими землю: двоякодышащие, способные дышать воздухом, чьи предки стали первыми земноводными. Самый крупный из них — японская исполинская саламандра, и двое особей показаны в битве за территорию. В Северной Америке мраморная амбистома проводит большую часть своей жизни на суше, но всё ещё способна удерживать необходимую влагу в коже через влажный мёртвый покров. Настоящие червяги сняты вместе со своим молодняком, чей быстрый рост, как выясняется, является результатом употребления в пищу кожи их матери, которая выращивается для них каждые три дня. Самыми успешными земноводными являются лягушки и жабы. Их песни наиболее активны в период размножения: самок впечатляют как громкостью, так и частотой. Однако жесты иногда необходимы, и ядовитая ателоп Цетека использует заметную форму семафора. Большинство других лягушек полагаются на камуфляж, и красноглазая квакша является тому примером. Роющая лягушка защищает своих головастиков, выкапывая для них канал. Тем временем, самец сумчатой жабы сохраняет своих потомков во влаге, неся их в собственных кожных мешочках.
В третьей части рассказывается об огромном разнообразии, социальных навыках и проявлениях ящериц. В то время как они очень искусны в перевоплощениях, иногда необходимо сбросить покров, чтобы отразить соперников. Аттенборо подносит зеркало к анолису и заставляет его оттопырить свой цветной горловой клапан в качестве предупреждающего знака. Мадагаскар является домом для более чем 60 видов хамелеонов, но один из крупнейших, хамелеон Меллера, родным из Малави, и два конкурирующих самца показаны в поединке. Самка пёстрого горного хамиелеона демонстрирует свою способность менять цвет при общении с потенциальным партнёром, а мускулистый язык хамелеона изображён в виде лассо при захвате добычи. В южной Австралии Аттенборо использует удочку с наживкой, чтобы привлечь внимание редкой аделаидской исполинской ящерицы, которые, как полагают, вымерли более тридцати лет назад, пока его не открыли в 1992 году. Короткохвостый сцинк является одним из самых видов преданных ящериц, и пара может воссоединиться в следующем году на срок до двух десятилетий. Рядом с Оранжевой рекой в Южной Африке большие группы платизавров питаются стаями мошек, но самцы также используют эту возможность, чтобы побороться за власть. Мексиканский ядозуб — один из немногих ядовитых видов, но самцы не пользуются ядом, когда борются друг с другом. Наконец, Аттенборо сталкивается лицом к лицу с гигантским вараном, австралийским вараном.
Профессор Брайан Кокс в поисках ответов на вопросы о времени: Имеет ли время начало? Что заставляет время идти? И может ли быть так, что наше будущее уже существует? Брайан посещает древние пирамиды майя в Мексике, где майя время от времени строили храмы. Он узнает, что день никогда не бывает 24 часами, и встречает Земного Директора Времени. Он обнаруживает, что мы не только путешествуем во времени со скоростью света, но и то, что мы ощущаем, когда время проходит, может быть иллюзией.
Компьютерная графика фильма создана на основе данных полученных о Вселенной космическим телескопом Хаббл. В фильме поднимаются темы наличия жизни на тех или иных планетах, возможности использования ресурсов планет и ряд других вопросов.