Действие второй серии происходит в Восточной Африке 2 млн лет назад. В это время сосуществуют три биологических вида: Парантроп Бойса, Человек умелый и Homo rudolfensis. В фильме человек умелый показан как более приспособленный к выживанию, чем парантропы, поскольку они были вегетарианцами, а человек умелый уже был всеяден. Homo rudolfensis показаны эпизодически. Когда изменился климат, человек умелый перешёл к падальщичеству, питаясь, в том числе, костным мозгом, что изменило баланс питания и привило людям навыки социального поведения.
Захватывающая история, которая позволяет заглянуть в душу рок-звезды по имени Пинк, привыкшего к чрезмерной опеке, замкнутого и порой склонного к насилию человека. События, которые приводят его к сумасшествию, поданы в форме запутанных, случайных, похожих на галлюцинации воспоминаний. Ребенком Пинк потерял отца, который погиб на Второй мировой войне, и был воспитан чрезмерно заботливой и беспокойной матерью. В школе учителя не давали мальчику никаких возможностей для творческого самовыражения. Все смешалось в номере некоего лос-анджелесского отеля, в котором заперт рок-музыкант Пинк - пространство и время, реальность и кошмар. Каждый кирпич в Стене - его чувства, мысли, воспоминания. Действие фильма основано на двойном альбоме группы Pink Floyd - The Wall, 23 раза получавшем статус платинового и распроданном по всему миру общим тиражом 11,7 миллионов экземпляров.
Фильм рассказывает о печальной судьбе исследователя-любителя Тимоти Тредвелла, посвятившего себя изучению повадок самого свирепого медведя на планете — гризли. Жизнь Тредвелла оборвалась в октябре 2003 года на Аляске. Огромный медведь разорвал исследователя и его подругу во время очередного путешествия. На протяжении картины друзья и коллеги Тимоти пытаются понять причины его необыкновенного увлечения и ответить, что заставляет современного человека отказаться от благ цивилизации в пользу дружбы с гигантским медведем.
Фильма затрагивает такую важную в наше время тему, как альтернативная медицина. Ведь чаще всего, не имея под собой никакой доказательной базы, препараты, методики и красиво поданные теории заставляют людей отказаться от проверенных методов медицины, подвергая риску их жизни. Докинз оперирует языком науки, тем самым, ставя под сомнение многомиллиардную индустрию нетрадиционной медицины. Если вы впервые сталкиваетесь с таким понятием, как плацебо, то должны получить начальное представление. Опять же, исследование проходит как в процессе диалогов, так и в рамках закадрового диалога нашего эксперта.
Начиная с происхождения Вселенной во время Большого взрыва, Саган описывает формирование различных типов галактик и аномалий, таких как столкновения галактик и квазары. Далее,эпизоды переходят к идеям о структуре Вселенной, таких как различные измерения (в воображаемой Флатландии и четырехмерных гиперкубах), бесконечная и конечная вселенная и идея колеблющейся Вселенной (подобная той, что в индуистской космология). Показан поиск других идей, таких как темная материя и мультивселенная, с использованием таких инструментов, как Очень большая матрица в Нью-Мексико. Cosmos Update показывает новую информацию о необычных, неправильных поверхностях галактик и о Млечном Пути, который, возможно, является спиральной галактикой с перемычкой.
