Для полярных животных осень означает драматические битвы и эпические путешествия. Время уходит - Северный Ледовитый океан замерзает, а морской лед продвигается со скоростью 2,5 мили в день вокруг Антарктиды. Белые медведи в большом количестве собираются на арктическом побережье, ожидая возвращения льда. Тем временем 2000 белух направляются к одному особому устью - гигантскому Китовому курорту. В глубине страны тундра претерпевает резкую трансформацию из зеленой в огненно-красную. Здесь самцы овцебыков врезаются друг в друга с силой 30 миль в час, пытаясь защитить свои гаремы. Веселые молодые самцы карибу играют в игры, пытаясь украсть самку босса. В Антарктиде птенцы пингвинов Адели ютятся в яслях, ожидая когда родители возвратяться с рыбалки. Когда приближается зима, гигантский императорский пингвин отправляется в эпический поход вглубь суши, чтобы размножаться. Вскоре матери возвращаются в море, оставляя отцов высиживать яйца и переносить самую холодную зиму на земле.
Вдоль восточного побережья Южной Африки удачное сочетание зимней погоды и океанских течений вызывает ход сардины, одно из самых впечатляющих событий в Мировом океане. В последние годы ход сардин стал менее прогнозируемым по причинам, которые до сих пор неясны, что ставит под угрозу существование всей пищевой цепи, которую он поддерживает. Четвёртый эпизод исследует крупнейшие скопления хищников на планете, когда они выслеживают миллиарды сардин, прикреплённых к холодной воде вдоль побережья. К ним относятся капская олуша, чьё время размножения совпадает с приходом огромных косяков сардин. Они попадают в кадр в гнездящейся колонии на Algoa Bay в суперзамедленной съёмке, преодолевая поверхность во время погружений. В воде стая из 5000 дельфинов также охотится на сардин. На 15-мильном мелководье расположились хищники, и последующая пирушка запечатлена на камеру с воздуха, с поверхности и под водой. Дельфины окружают сардин на мели, где они находятся в пределах досягаемости ныряющих олуш. Тысячи акул прибывают, чтобы присоединиться к атаке, но самым большим хищником из всех является полосатик Брайда.
Последний эпизод показывает летнее цветение планктона вдоль побережья Британской Колумбии и Аляски. Зимой прибрежные фьорды и заливы относительно ненаселены, и обитающие в них сивучи вынуждены нырять глубже и дальше от берега, чтобы поймать рассредоточенную сельдь. Горбатые киты зимуют в тёплых водах Тихого океана у Гавайев, где молодые матери кормят своих детёнышей. Они начинают своё 3000-мильное путешествие на север ранней весной, когда морские львы также рожают свой молодняк. Весенние штормы представляют опасность для колоний морских львов, и некоторые щенки безвозвратно теряются, но эти же штормы размешивают питательные вещества в воде, которые вместе с усиливающей силой солнца действуют как катализаторы цветения планктона. Огромные косяки сельди прибывают на нерест, окрашивая отмели в молочно-белый. На смену им приходят более крупные хищники, в том числе тихоокеанские дельфины и косатки. В кадре косатки атакуют самца морского льва. Тонкоклювая кайра ныряет под косяки сельди и отлавливает рыбу снизу, прижимая их к поверхности. Их защита состоит в том, чтобы сформировать шар приманки, но чайки, собирающиеся на поверхности, атакуют их сверху. В финале программы представлены уникальные подводные кадры горбатых китов, поглощающих целые шарики с наживкой, и рассказывается об их совместных охотничьых повадках, называемых пузырьковой сеткой. Часть дневника под названием «Проглоченный китом» посвящена проблемам во время съёмки горбатых китов и морских львов под водой.
Когда Древняя Греция пришла в упадок, математический прогресс застыл, так Европа вошла в Темные века, но на Востоке математика достигла новых высот. Du Сотой исследует, как математика помогла построить императорский Китай и обнаруживает, как нулевой символ числа был изобретен в Индии. Он также просматривает ближневосточные изобретения в алгебре и распространение Восточных знаний на Запад.
Документальный фильм Мартина Скорсезе, посвященный творчеству легендарной рок-группы Rolling Stones. В основе картины два нью-йоркских концерта 2006 года, а так же редкие архивные записи, отрывки из клипов, закулисные съемки и интервью разных лет. Специально приглашенные звезды Кристина Агилера, Бадди Гай, Джек Уайт III и Билл Клинтон.