Идея интеллекта исследуется в концепциях компьютеров (использующих биты в качестве базовых единиц информации), китов (в их песнях и их нарушениях в результате человеческой деятельности), ДНК, человеческого мозга (эволюция ствола мозга, лобных долей). , нейроны, полушария головного мозга и мозолистое тело (в рамках Триединой модели мозга), а также искусственные структуры коллективного разума (города, библиотеки, книги, компьютеры и спутники). Эпизод заканчивается спекуляциями об инопланетном интеллекте и информации, переданной в Voyager Golden Record.
События четвёртой серии происходят на территории Восточно-Африканской рифтовой долины. Климат меняется, и леса уступают место травянистым равнинам. Фильм изображает жизнь небольшой группы гоминидов. Это австралопитеки — первые обезьяны, приспособленные к прямохождению на двух ногах и близкие предки человека. Однако несмотря на то, что австралопитеки больше других обезьян схожи с людьми, они пока имеют мозг не больше, чем у шимпанзе. Фильм уделяет внимание сложной внутренней жизни общества гоминидов, как они используют взаимные обыскивания как средство коммуникации. Нам показывают совместные действия членов группы по добыванию пищи и обороне от нападений животных, в частности разъяренного самца динотерия (Deinotherium) и хищного динофелиса (Dinofelis). Рассказ также касается их взаимоотношений с соседними группами австралопитеков; нам показывают схватку с соседями, во время которой мало драки и много шума и угрожающих жестов. Изображается внутренняя иерархия группы и соперничество между самцами (которые заметно крупнее самок), и история доминантного самца, который проиграл борьбу младшему сопернику и потерял право первому приступать к еде и спариваться с самками.
