Начиная с происхождения Вселенной во время Большого взрыва, Саган описывает формирование различных типов галактик и аномалий, таких как столкновения галактик и квазары. Далее,эпизоды переходят к идеям о структуре Вселенной, таких как различные измерения (в воображаемой Флатландии и четырехмерных гиперкубах), бесконечная и конечная вселенная и идея колеблющейся Вселенной (подобная той, что в индуистской космология). Показан поиск других идей, таких как темная материя и мультивселенная, с использованием таких инструментов, как Очень большая матрица в Нью-Мексико. Cosmos Update показывает новую информацию о необычных, неправильных поверхностях галактик и о Млечном Пути, который, возможно, является спиральной галактикой с перемычкой.
Идея интеллекта исследуется в концепциях компьютеров (использующих биты в качестве базовых единиц информации), китов (в их песнях и их нарушениях в результате человеческой деятельности), ДНК, человеческого мозга (эволюция ствола мозга, лобных долей). , нейроны, полушария головного мозга и мозолистое тело (в рамках Триединой модели мозга), а также искусственные структуры коллективного разума (города, библиотеки, книги, компьютеры и спутники). Эпизод заканчивается спекуляциями об инопланетном интеллекте и информации, переданной в Voyager Golden Record.
Восьмилетняя война Юлия Цезаря недавно окончена, он возвращается в Рим, не подозревая, что против него готовится заговор – против него настраивают Помпея Великого, желая войны. Тем временем обычные легионеры Луций Ворен и Тит Пуллон продумывают авантюру, но случайно оказываются вовлечены в заговоры властей. Начинается гражданская война, и хоть у Цезаря армия меньше, ему удается победить Помпея. Помпей бежит в Египет, но Цезарь следует за ним, прося у Египетских властей голову своего врага. Первый эпизод первого сезона. Украденный орел. В Галлии в 52 г. до н. Э. Двум римским солдатам, легионеру Титу Пулло и центуриону Луцию Воренусу, было поручено вернуть личного Орла Юлия Цезаря, украденного из его лагеря глубокой ночью. Когда его кампания в Галлии завершилась успешно, популярность Цезаря продолжает расти. Однако он опечален, когда получает известие от своего хорошего друга Помпея Магнуса о том, что его дочь, жена Помпея, умерла при родах. В Сенате Помпей должен защищать длительное отсутствие своего друга и со-консула Цезаря от обвинений в коррупции.
Назначенный Цезарем народным трибуном, Марк Антоний возвращается в Рим вместе со спасителями Октавиана – легионерами Луцием Вореном и Титом Пулло. После трапезы у благодарной матери Октавиана, Атии, Ворен отправляется к своей семье, которую он не видел долгих восемь лет. А Тит Пулло прямиком идёт в бордель! Поражённая приездом мужа, супруга Люция Найоби (Индира Варма) представляет ему семью, которую он с трудом узнает. После того, как Сенат отвергает компромисс Цезаря, желающего вернуться в Рим триумфатором, Антоний узнает о планах Помпея лишить боевого генерала (имеется в виду Цезарь) власти. Пока страсти с обеих сторон накаляются до предела, одна незаконченная авантюра с участием Пулло провоцирует на Форуме потасовку. Эта история едва не доводит противостояние между Помпеем и Цезарем до драматической развязки. В итоге раненый Луций Ворен и Тит Пуллон снова отправляются в легион Цезаря.
Отправившись по заданию Цезаря в разведку, в 45 километрах от Рима легионеры Луций Ворен, Тит Пулло и сопровождающие их солдаты столкнулись со слабым сопротивлением неопытных новобранцев, спешно рекрутированных Помпеем. Обеспокоенный быстрым продвижением частей армии Цезаря и недоукомплектованностью своего войска, Помпей предпринимает необычный тактический ход – временно оставляет Рим, чтобы Цезарь смог беспрепятственно занять его. Приказ Помпея вынуждает семьи патрициев Рима сделать выбор, на чьей они стороне – Цезаря или Помпея.
В то время, как Сервилия Юния (Линдсэй Дункан), долгое время бывшая любовницей Цезаря, решает остаться в Риме, её сын Марк Юний Брут (Тобиас Мензи) покидает город вместе с остальными патрициями, выбравшими верность Помпею. Наблюдая, как политические акции её семьи взлетают и падают буквально в течение считанных часов, племянница Цезаря Атия зовёт своего наёмника Тимона (Ли Бордмен), чтобы он обеспечил безопасность её семейства. Пока Луций Ворен изумлён тем, что Рим оказался незащищённым, Тит Пулло продолжает оставаться баловнем удачи: на окраине Рима его подразделение захватывает ценный груз.
