66 год. В римской провинции Иудее евреи восстают против назначенного Нероном коррумпированного наместника и начинается Первая Иудейская война. На подавление восстания империя направляет квестора Тита и его отца Веспасиана. Римские легионы входят в Галилею. После трёх недель осады они захватывают Йотапату, где им сдаётся предводитель евреев Йосеф бен Матитьяху, который предсказывает Титу карьеру римского императора. Взяв с собой Иосефа в качестве переводчика, Тит направляет легионы на Иерусалим, который защищают еврейские зелоты и фанатики-сикарии.
312 год. Захвативший власть в Риме Максенций объявляет войну находящемуся в Галлии законному императору Константину. Константин опережает Максенция и переходит Альпы. Перед решающей битвой Константина посещает видение, убеждающее его стать христианином и воевать под знаком креста. Начертав крест на щитах войска, Константин разбивает Максенция в битве у Мульвиева моста недалеко от Рима. Так Константин становится единственным Римским императором на западе империи, а христианство провозглашается главной религией империи. Но в восточной её части ещё остаётся правитель Лициний. Теперь приближённые убеждают Константина стать единственным императором всего мира, и он задумывает хитрую интригу против Лициния...
408 год. Римская Империя уже окончательно распалась на Западную и Восточную части. Западу угрожают теснимые гуннами варвары-вестготы во главе с Аларихом и Атаульфом. Римский полководец Стилихон заключает мирный договор с вестготами, но в результате интриг придворных, слабовольный император Запада Гонорий казнит Стилихона и отменяет договор. Ранние вестготские переселенцы обвиняются императором в заговоре, подвергаются репрессиям и массово бегут через границы империи к Алариху и Атаульфу. Вестготы возмущены предательством Гонория и готовятся к решительному походу на Рим...
У царской четы рождается долгожданный сын, однако вскоре выясняется, что он болен гемофилией. Распутин благодаря своему обаянию и необычным талантам завоевывает популярность у дам высшего общества. Российская империя вступает в русско-японскую войну, показаны Кровавое воскресенье, убийство великого князя Сергея Александровича, начало Первой русской революции.
Распутин начинает лечить царевича Алексея и сближается с царской семьей. Столыпин уговаривает Николая на проведение реформ. При этом Столыпин недоволен влиянием Распутина, который устраивает оргии и совращает женщин, пользуясь безграничным доверием царской семьи. Столыпина убивают в театре. Интимная переписка императрицы с Распутиным становится достоянием общественности, что плохо сказывается на репутации всей царской семьи.
