312 год. Захвативший власть в Риме Максенций объявляет войну находящемуся в Галлии законному императору Константину. Константин опережает Максенция и переходит Альпы. Перед решающей битвой Константина посещает видение, убеждающее его стать христианином и воевать под знаком креста. Начертав крест на щитах войска, Константин разбивает Максенция в битве у Мульвиева моста недалеко от Рима. Так Константин становится единственным Римским императором на западе империи, а христианство провозглашается главной религией империи. Но в восточной её части ещё остаётся правитель Лициний. Теперь приближённые убеждают Константина стать единственным императором всего мира, и он задумывает хитрую интригу против Лициния...
Взгляд на планету Земля: её рождение из пыли и газа во время формирования Солнечной системы, зарождение здесь жизни и возможные причины будущей гибели планеты.
408 год. Римская Империя уже окончательно распалась на Западную и Восточную части. Западу угрожают теснимые гуннами варвары-вестготы во главе с Аларихом и Атаульфом. Римский полководец Стилихон заключает мирный договор с вестготами, но в результате интриг придворных, слабовольный император Запада Гонорий казнит Стилихона и отменяет договор. Ранние вестготские переселенцы обвиняются императором в заговоре, подвергаются репрессиям и массово бегут через границы империи к Алариху и Атаульфу. Вестготы возмущены предательством Гонория и готовятся к решительному походу на Рим...
По мере смены сезонов Дэвид демонстрирует, как растения работают в ином для нас масштабе времени; как они меняют свою жизнь в зависимости от времени года. Мы обнаруживаем скрытые связи насекомых с растениями, как вредителей, так и опылителей. 3D-камеры, чувствительные к ультрафиолету, выявляют невидимое альтер-эго растений и завораживающие узоры их цветов; параллельное измерение странных цветов и потрясающих узоров, с помощью которых растения общаются с ними. С помощью визуальных эффектов Дэвид шагает среди кружащихся вихрей запаха растений; коммуникационные сигналы, с помощью которых растения неразрывно связаны с миром природы. А с помощью камертона он демонстрирует, как растения и насекомые могут даже общаться с помощью музыки. Когда осень окутывает Сады, грибы проявляют себя не как враги растений, а как их жизненно важные союзники. В атмосферном грибке Кью Дэвид обнаруживает образец, обладающий способностью контролировать разум, и другой, живущий под землей, где он вырос до таких размеров, что его можно считать самым большим отдельным организмом на планете. Он в 6 раз больше, чем сам сад Кью.