Апрель 1453 года. Султан Мехмед II наносит артиллерийский удар по Константинополю,самый мощный на тот момент в истории. Это самая большая концентрация пушек, которую мир видел в одном месте. Монументальная задача по удержанию османцев от захвата Константинополя ложится на плечи генуэзского солдата фортуны Джованни Джустиниани. Он и его люди должны защищать 14 миль городских стен. Мехмед начинает свои амбициозные планы по прорыву через стены Константинополя, но наемникам Джустиниани удается предотвратить атаки.
На протяжении трех недель султан Мехмед II одерживал осаду над Константинополем. Все это время стены Константинополя находились под обстрелом артиллерии Мехмеда. Но вот флоту султана пришлось потерпеть сокрушительное поражение. Когда генуэзский флот стал доставлять в Константинополь солдат и провизию, то они совершили атаку на турецкий флот. Мехмед поставил перед собой главную цель, ему необходимо было проникнуть в Золотой Рог, но пройти туда было практически невозможно. Султан обладал прекрасным мышлением, и ему удалось построить грандиозный план. Он принял решение переправить корабли с Босфора по суше, и затем их можно было бы спустить на воду прямо в Золотом Роге. В путь были отправлены 76 кораблей по лесной тропе, которая проходила над колонией генуэзцев Галатой. Теперь война стала полностью зависеть именно от инженеров, и от разнообразия техник. Такое решение было неожиданным для многих, но действительно гениальным. При этом, необходимо сделать все для того, чтобы этот план Мехмеда хранился в полной тайне. Сделать это не так просто, так как вся территория переполнена шпионами и предателями. Мехмед также сообщил, что осуществить его задумку необходимо в самые кратчайшие сроки.
Сюжет сериала повествует о восхождении Османской империи и жизни Султана Мехмеда Завоевателя, одним из главных побед которого является взятие Константинополя. В пятой серии, Великий визирь призывает Мехмеда искать перемирия со своим соперником. Мехмед делает Джустиниани заманчивое предложение.
За несколько часов до того, как Мехмед II начнет свою последнюю атаку, зловещее зрелище потрясает обе стороны. Слухи о скором прибытии флота из 40 кораблей ходили неделями, но его точное местонахождение оставалось неизвестным. Османские пушки превратили городские стены в руины, а венецианское подкрепление прибыло слишком поздно. Завоевание Константинополя открывает новую эру Османской империи, являющейся доминирующей силой в мировой политике на протяжении 300 лет. Мехмед II во многом изменил характер мировой истории.
Во втором эпизоде режиссеры узнают, что их видение фильмов не всегда допустимо правительством США. Уайлер шокирован расизмом, с которым он сталкивается в отношении афроамериканских солдат, и отказался снимать фильм о вербовке черных солдат. Между тем, расистское изображение фильмов с изображением японцев вызывает беспокойство у военного министерства, которое в то время планировало перераспределить японо-американское население из лагерей для интернированных в города по всей территории Соединенных Штатов.
