Эпизод, посвященный планете Марс, начинается с научных и вымышленных рассуждений о Красной планете в конце девятнадцатого и начале двадцатого веков (Война миров Г. Уэллса, научно-фантастические книги Эдгара Райса Берроуза и ложное видение Персиваля Лоуэлла. каналов на Марсе). Затем он переходит к ранним экспериментам Роберта Годдарда в ракетостроении, вдохновленным чтением научной фантастики, и работой марсианских зондов, включая Викинг, по поиску жизни на Марсе. Эпизод заканчивается возможностью терраформирования и колонизации Марса и обновлением Космоса, о значении окружающей среды Марса для Земли и возможности пилотируемой миссии на Марс.
Начинается Первая мировая война. Николай едет на фронт. На родине растет возмущение высокими потерями и политическими интригами Александры и Распутина. Александра Федоровна ухаживает за ранеными в госпитале, однако это не помогает сохранить ее репутацию: ее подозревают в шпионаже в пользу Германии. Распутина убивают в результате заговора. В другой временной линии Жильяр привлекает свою жену, также работавшую во дворце, чтобы помочь опознать предполагаемую Анастасию.
После убийства Распутина царская семья погружается в траур. Неудачи в войне деморализуют народ, репутация царя падает катастрофически, армия начинает разваливаться. 1917 год: дети царской четы заболевают корью, в это же время в Петрограде начинаются массовые беспорядки — это начинается Февральская революция. Николай II принимает тяжелое решение отречься от престола. Через несколько месяцев власть переходит в руки большевиков. Царскую семью арестовывают.
Идти в бой всегда страшно, даже самым опытным солдатам. Но участникам Второй мировой отступать было еще страшнее. И в советской и в немецкой армиях царила атмосфера ужаса и террора. За отступление и дезертирство расстреливали на месте, без суда и следствия. Солдатам ничего не оставалось, как идти навстречу смерти. У Гитлера и Сталина были свои методы заставлять военных удерживать рубежи до конца. Этот фильм BBC проливает свет на тактику воздействия на свои армии двух бесчеловечных стратегов и военачальников…
Весной 1942 года немецкой армии уже удалось пробиться вглубь территории Советского Союза. Сталин отдаёт приказ начать большое наступление близ Харькова. Командование армии пытается возразить, но последнее слово остаётся за Сталиным. После продолжительных кровопролитных боёв, попав в окружение, наступление Красной армии захлёбывается. После этого оглушительного и обескураживающего поражения у многих складывалось впечатление, что советским войскам уже не удастся добиться значительных успехов в военных действиях против немецкой армии. Но всего десять месяцев спустя, в битве под Сталинградом, наша армия одерживает грандиозную победу. Каким образом за такие короткие сроки советская армия научилась побеждать?