(Нажмите CC для субтитров) После убийства Кики Гектора переводят в Мексику, где он в конечном итоге ведет агентов УБН и мексиканских солдат в самую длинную и смертоносную перестрелку в истории УБН. Хотя это дает награду в миллион долларов за его голову, это также впечатляет руководство УБН, которое затем решает поставить Гектора, одного из своих самых агрессивных нарков, во главе расследования убийства Кики.
После окончания 120-летней гражданской войны и воссоединения Японии под своим знаменем, Тоётоми Хидэёси, верховный правитель Японии, лежит умер. В отчаянной попытке защитить свою династию незадолго до своей смерти Хидэёси создал совет из пяти могущественных военачальников. Они будут управлять Японией, пока его маленький сын не достигнет совершеннолетия. Но жаждущий власти Токугава Иэасю объявляет войну тем, кто противостоит ему.
Ма Ананд Шила и несколько других последователей рассказывают о своем переезде на ранчо и о враждебности со стороны жителей города Антилопа. С помощью архитекторов, инженеров, градостроителей и жителей коммуны Раджниши построили город под названием Раджнишпурам. Коммуна решает стать самоуправляемой, что позволит им выдавать собственные разрешения на строительство и иметь отдельные правоохранительные органы. Местные жители описывают свое недоверие к Бхагавану. Американская пресса начинает связывать Раджнишпурам с Джонстаунской резней и изображает Бхагвана антихристом. Группа 1000 друзей Орегона возбуждает судебное дело о разрушении зданий Раджнишпурама. В ответ Шила начинает скупку доступной недвижимости в Антилопе.
Ма Ананд Шила выступает как провокационная представительница. Раджниш контролирует городской совет Антилопы и устанавливает в городе полицейские силы. Бхагван говорит Шиле, что пора контролировать округ Васко. По мере приближения дня выборов Раджниши вербуют тысячи бездомных, чтобы укрепить свои ряды.
Власти США выдали Бхагвану визу в качестве религиозного учителя и лидера. Но местные власти пытаются построить дело против Раджниши с помощью крупнейшего иммиграционного мошенничества в истории Соединенных Штатов. Когда раскрывается жажда власти Шилы, даже несмотря на попытки убийства, Бхагван наконец нарушает свое молчание.