Последний эпизод показывает летнее цветение планктона вдоль побережья Британской Колумбии и Аляски. Зимой прибрежные фьорды и заливы относительно ненаселены, и обитающие в них сивучи вынуждены нырять глубже и дальше от берега, чтобы поймать рассредоточенную сельдь. Горбатые киты зимуют в тёплых водах Тихого океана у Гавайев, где молодые матери кормят своих детёнышей. Они начинают своё 3000-мильное путешествие на север ранней весной, когда морские львы также рожают свой молодняк. Весенние штормы представляют опасность для колоний морских львов, и некоторые щенки безвозвратно теряются, но эти же штормы размешивают питательные вещества в воде, которые вместе с усиливающей силой солнца действуют как катализаторы цветения планктона. Огромные косяки сельди прибывают на нерест, окрашивая отмели в молочно-белый. На смену им приходят более крупные хищники, в том числе тихоокеанские дельфины и косатки. В кадре косатки атакуют самца морского льва. Тонкоклювая кайра ныряет под косяки сельди и отлавливает рыбу снизу, прижимая их к поверхности. Их защита состоит в том, чтобы сформировать шар приманки, но чайки, собирающиеся на поверхности, атакуют их сверху. В финале программы представлены уникальные подводные кадры горбатых китов, поглощающих целые шарики с наживкой, и рассказывается об их совместных охотничьых повадках, называемых пузырьковой сеткой. Часть дневника под названием «Проглоченный китом» посвящена проблемам во время съёмки горбатых китов и морских львов под водой.
После более чем столетней гражданской войны Тоётоми Хидэёси объединил Японию. Его соперники либо присягнули ему , либо были уничтожены. Несмотря на этот зарождающийся мир, Хидэёси теперь мечтает о смелом и диковинном плане стать самым могущественным человеком в Азии. Он планирует распространить свое правление на Китай. Логистические проблемы и ожесточенная операция в Корее оказываются дорогостоящими.
