Вторая серия исследует мир амфибий, из которых насчитывается около 6000 известных видов. Аттенборо посещает Австралию, чтобы проиллюстрировать, как они стали первыми позвоночными существами, колонизировавшими землю: двоякодышащие, способные дышать воздухом, чьи предки стали первыми земноводными. Самый крупный из них — японская исполинская саламандра, и двое особей показаны в битве за территорию. В Северной Америке мраморная амбистома проводит большую часть своей жизни на суше, но всё ещё способна удерживать необходимую влагу в коже через влажный мёртвый покров. Настоящие червяги сняты вместе со своим молодняком, чей быстрый рост, как выясняется, является результатом употребления в пищу кожи их матери, которая выращивается для них каждые три дня. Самыми успешными земноводными являются лягушки и жабы. Их песни наиболее активны в период размножения: самок впечатляют как громкостью, так и частотой. Однако жесты иногда необходимы, и ядовитая ателоп Цетека использует заметную форму семафора. Большинство других лягушек полагаются на камуфляж, и красноглазая квакша является тому примером. Роющая лягушка защищает своих головастиков, выкапывая для них канал. Тем временем, самец сумчатой жабы сохраняет своих потомков во влаге, неся их в собственных кожных мешочках.
В третьей части рассказывается об огромном разнообразии, социальных навыках и проявлениях ящериц. В то время как они очень искусны в перевоплощениях, иногда необходимо сбросить покров, чтобы отразить соперников. Аттенборо подносит зеркало к анолису и заставляет его оттопырить свой цветной горловой клапан в качестве предупреждающего знака. Мадагаскар является домом для более чем 60 видов хамелеонов, но один из крупнейших, хамелеон Меллера, родным из Малави, и два конкурирующих самца показаны в поединке. Самка пёстрого горного хамиелеона демонстрирует свою способность менять цвет при общении с потенциальным партнёром, а мускулистый язык хамелеона изображён в виде лассо при захвате добычи. В южной Австралии Аттенборо использует удочку с наживкой, чтобы привлечь внимание редкой аделаидской исполинской ящерицы, которые, как полагают, вымерли более тридцати лет назад, пока его не открыли в 1992 году. Короткохвостый сцинк является одним из самых видов преданных ящериц, и пара может воссоединиться в следующем году на срок до двух десятилетий. Рядом с Оранжевой рекой в Южной Африке большие группы платизавров питаются стаями мошек, но самцы также используют эту возможность, чтобы побороться за власть. Мексиканский ядозуб — один из немногих ядовитых видов, но самцы не пользуются ядом, когда борются друг с другом. Наконец, Аттенборо сталкивается лицом к лицу с гигантским вараном, австралийским вараном.
Финальная программа повествует о самых древних рептилиях: крокодилах и черепахах. На Галапагосских островах, в окружении гигантских черепах, Аттенборо объясняет, как эти существа научились совершенствовать свои панцири для защиты от хищников. Это демонстрирует каролинская коробчатая черепаха, панцирь которой образует шарнирный разводной мост. Водная двухкоготная черепаха необычна тем, что её яйца должны быть погружены перед вылуплением, тогда как яйца других видов тонут; Аттенборо иллюстрирует это, бросая яйцо в банку с водой: оно сразу вылупляется. В открытом океане самцы морской черепахи пытается разлучить соперника с его самкой, нападая и подавляя пару, мешая им взлететь в воздух. В северной Австралии Аттенборо наблюдает большое скопление гребнистых крокодилов на затопленной прибрежной дороге: они планируют засаду мигрирующей чёрной кефали. Особенности общения и язык тела миссисипского аллигатора исследуются, и в Аргентине призыв молодых кайманов помогает их матери найти и собрать их в яслях. Материнский инстинкт включает в себя также освобождение невылупленных детёнышей путём мягкого раскусывания яиц в челюстях. В Венесуэле самка крокодилового каймана, отвечающая за все ясли, ведёт малышей от пересыхающего русла реки в поход к постоянной воде.
Каждая мерцающая в ночном небе звезда- это светящаяся сфера сверх сжатого газа размером больше любой планеты и каждая может рассказать свою историю. Болезненное рождение, жизнь на грани. Гравитация собирает звезды, а потом хочет их раздавить. И смерть, сотрясающие небеса. Все разлетается в ослепительной вспышке мощнейший взрыв во вселенной. Вселенная, в самом изменчивом и неуловимом жизнь и смерть звезды. Жизнь и смерть звезды. Подобно сверкающим в пустыне городам, в великой темноте вселенной светятся галактики. Галактики состоят из миллионов ярких огней, которые называются звездами. В небе миллионы звезд, только в нашей галактике, их четыреста миллионов. Но как рождаются звезды, как они умирают и почему все люди живущие на Земле обязаны своей жизнью, смерти звезд? Ответы начинаются здесь, в облаке пыли и газа парящим в меж звездой пустыни. Это звездные ясли, новые звезды в процессе творения, по этому их называют столбами творения. Эти столбы, расположены в семи тысячах световых лет от Земли, являются частью туманности орла, лишь одного из миллионов регионов во вселенной где формируются звезды. Столбы представляют собой облака пыли и газообразного водорода. Водород, самый легкий, простой и распространенный во вселенной элемент, является ключевым компонентом звезд. В туманности скопления этого газа и пыли миллионы лет медленно собираются в небольшие облака притягиваемые очень знакомой силой, гравитацией.
Тропический лес является домом для большего количества видов растений и животных, чем любая другая среда обитания на планете. Но для людей жизнь там не так проста, как кажется. Жизнь на деревьях требует большого мастерства, изобретательности и абсолютной храбрости. Матис из Бразилии вырезает 4-метровые дульные трубки для охоты на обезьян. Глубоко в лесах Конго Тете бросает вызов смерти, взбираясь на гигантское дерево, используя не что иное, как лиановую лозу, а затем ему приходится бороться с разъяренным роем пчел - и все это для сбора меда для своей семьи. Трое детей из венесуэльского племени пиароа отправляются глубоко в джунгли, чтобы поохотиться на птицеедов - чтобы поджарить их себе на обед! В Западном Папуа племя короваи продемонстрировало свои инженерные навыки, построив высотный дом на высоте 35 метров на вершинах деревьев. Больше всего запомнилось то, что в Бразилии мы присоединяемся к уникальному мониторинговому рейсу в поисках племени, с которым не было связи.
